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SANDUSKY, Ohio - A Civista Bancshares, Inc. (NASDAQ:CIVB), um banco regional cujas ações entregaram um retorno notável de 71% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quinta-feira que assinou um acordo definitivo de fusão para adquirir o The Farmers Savings Bank em uma transação em dinheiro e ações avaliada em aproximadamente US$ 70,4 milhões.
A aquisição adicionará duas agências nos condados de Medina e Lorain, no nordeste de Ohio, à rede da Civista, juntamente com aproximadamente US$ 183 milhões em depósitos. Em 31 de março de 2025, o Farmers reportou ativos totais de US$ 285 milhões e empréstimos líquidos de US$ 104 milhões. A Civista, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 25,59, mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,59 no sistema de avaliação abrangente do InvestingPro.
Sob os termos do acordo, a Civista pagará US$ 34,925 milhões em dinheiro e emitirá 1.434.491 ações ordinárias por todas as ações em circulação do Farmers. A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
A Civista também anunciou o lançamento de uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias, com a Piper Sandler & Co. atuando como única coordenadora. A empresa planeja usar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo potenciais oportunidades de crescimento orgânico e futuras transações estratégicas.
Uma vez concluída a aquisição, a entidade combinada terá aproximadamente US$ 4,4 bilhões em ativos totais, US$ 3,2 bilhões em empréstimos líquidos e US$ 3,5 bilhões em depósitos, com base em dados financeiros de 31 de março de 2025. Os fortes fundamentos do banco são refletidos em seu índice P/L moderado de 10,84 e crescimento consistente de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 14 anos consecutivos, de acordo com a análise do InvestingPro.
"Estamos entusiasmados em receber o Farmers Savings Bank na família Civista", disse Dennis G. Shaffer, Presidente e CEO da Civista, em declaração incluída no comunicado à imprensa.
Espera-se que a aquisição aumente em aproximadamente 10% o lucro por ação diluído da Civista, uma vez que as economias de custos antecipadas sejam totalmente implementadas. Qualquer diluição do valor contábil tangível deverá ser recuperada em aproximadamente três anos após o fechamento. Com seis analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima e um preço-alvo de consenso sugerindo potencial de alta adicional, as ações parecem posicionadas para crescimento contínuo.
A Piper Sandler & Co. está atuando como consultora financeira da Civista, enquanto a Janney Montgomery Scott LLC está assessorando o Farmers na transação.
Em outras notícias recentes, a Civista Bancshares reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,66, superando as expectativas dos analistas em 29,4%. A receita da empresa também excedeu as previsões, atingindo US$ 40,63 milhões contra os US$ 40,33 milhões antecipados. Este sólido desempenho foi impulsionado por um aumento de 4,5% trimestre a trimestre na receita líquida de juros, que totalizou US$ 32,8 milhões. Além disso, a margem de juros líquida da Civista expandiu-se em 15 pontos base para 3,51%. Analistas da Stephens responderam a este desempenho elevando o preço-alvo para a Civista Bancshares para US$ 25, de US$ 24, mantendo uma classificação Equal Weight para as ações. Apesar dos fortes lucros, o índice de capital próprio tangível da empresa continua sendo uma preocupação em 6,6%, com expectativas de melhora para 7,0%-7,5% até o final de 2025. A Civista Bancshares também está avançando em suas iniciativas digitais e eficiências operacionais, com planos para lançar um software digital de abertura de contas online em julho. A empresa continua focada em manter uma abordagem disciplinada para precificação de empréstimos e depósitos.
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