(NASDAQ:CNSP), uma empresa biofarmacêutica com foco em câncer de cérebro e sistema nervoso central, firmou acordos com investidores institucionais para uma oferta direta e colocação privada simultânea que deve render receita bruta de aproximadamente US$ 1,37 milhão. A transação está programada para ser concluída por volta de 17 de junho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A oferta envolve a venda de 366.000 ações ordinárias ou equivalentes a um preço combinado de US$ 3,75 por ação. Além disso, os bônus de compra de até igual número de ações estão sendo vendidos em uma colocação privada com um preço de exercício de US$ 3,62 por ação, exercível imediatamente e expirando cinco anos a partir da data de exercício inicial.
Os recursos provenientes da oferta são destinados a capital de giro e para fins societários em geral. Os títulos na oferta direta registrada serão emitidos sob uma declaração de registro de prateleira existente, que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 17 de maio de 2024. Os detalhes da oferta serão descritos em um suplemento de prospecto a ser arquivado na SEC.
O componente de colocação privada da oferta depende de uma isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários, o que significa que os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção de requisitos de registro.
A CNS Pharmaceuticals está desenvolvendo candidatos a medicamentos anticâncer, incluindo a Berubicina, sua principal candidata a medicamento. Berubicina é uma nova antraciclina e o primeiro de seu tipo acredita-se para atravessar a barreira hemato - encefálica, atualmente em desenvolvimento para o tratamento de formas agressivas de câncer cerebral como glioblastoma multiforme (GBM).
Esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa, e o momento de fechamento da oferta e o uso de receitas são declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. A CNS não assume qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos após a data do comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a CNS Pharmaceuticals, uma empresa biofarmacêutica, anunciou um desdobramento reverso de ações de 1 por 50. Esse movimento visa aumentar o preço de negociação por ação da empresa e atender ao requisito de preço mínimo da Nasdaq. O desdobramento reverso consolidará cada 50 ações ordinárias existentes em uma única ação, afetando proporcionalmente os bônus de subscrição em circulação, prêmios de capital e outros direitos patrimoniais.
A empresa confirmou que nenhuma ação fracionada será emitida, e os acionistas que receberem uma ação fracionada serão arredondados para o número inteiro mais próximo. As ações autorizadas da empresa permanecerão em 300 milhões, e o valor nominal continuará sendo de US$ 0,001 por ação.
Em outros desenvolvimentos, a CNS Pharmaceuticals está atualmente desenvolvendo Berubicin, uma candidata a droga para vários cânceres graves do cérebro e do SNC. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que afetam a CNS Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes movimentos financeiros da CNS Pharmaceuticals, uma olhada nos dados e dicas do InvestingPro fornece uma imagem mais clara da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 0,87 milhão, a CNSP é uma ação de microcapitalização que carrega um alto nível de risco e volatilidade. O índice P/L (ajustado) da empresa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 está em -0,05, refletindo seus desafios atuais de ganhos.
O InvestingPro Tips destaca várias preocupações para os investidores que consideram o CNSP. A empresa está queimando rapidamente caixa, o que é preocupante, uma vez que suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos. Além disso, as ações da CNSP sofreram um impacto significativo na última semana, mês e ano, com um retorno total de preço de 1 ano no dia 166 de 2024 em -96,68%. Esse desempenho se alinha à falta de rentabilidade da empresa nos últimos doze meses e às expectativas dos analistas de que o CNSP não será lucrativo neste ano.
Apesar desses desafios, o CNSP mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo em termos de estabilidade financeira. No entanto, a avaliação da empresa implica um fraco rendimento de fluxo de caixa livre, e o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está atualmente em território de sobrevenda, o que pode indicar potencial para uma recuperação se o sentimento do investidor mudar.
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