DICK’S conclui oferta de troca por notas seniores da Foot Locker

PITTSBURGH - DICK’S Sporting Goods (Nova York:DKS), o varejista de artigos esportivos com capitalização de mercado de US$ 17,7 bilhões, anunciou na terça-feira o encerramento e os resultados finais de sua oferta de troca pelas Notas Seniores de 4,000% da Foot Locker com vencimento em 2029, com 95,48% das notas oferecidas.

O varejista de artigos esportivos emitirá US$ 381,93 milhões em novas notas da DICK’S e pagará US$ 1 milhão em dinheiro pelas notas da Foot Locker validamente apresentadas. A oferta de troca, que expirou em 9 de setembro, fazia parte da aquisição da Foot Locker pela DICK’S. De acordo com dados do InvestingPro, a DICK’S opera com um nível moderado de dívida e mantém fluxos de caixa fortes, suficientes para cobrir seus pagamentos de juros.

Um aditamento à escritura das notas da Foot Locker foi executado em 20 de junho, com certas alterações entrando em vigor imediatamente antes da aquisição da Foot Locker pela DICK’S. Alterações adicionais se tornarão operacionais após a liquidação da oferta de troca, prevista para ocorrer em 11 de setembro.

A oferta de troca foi limitada a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e certos investidores não americanos. As novas notas da DICK’S não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A DICK’S Sporting Goods é uma varejista líder omnicanal de artigos esportivos com sede em Pittsburgh, gerando receitas anuais de US$ 13,7 bilhões com uma saudável margem de lucro bruto de 36%. Após a aquisição da Foot Locker, a empresa agora opera múltiplas bandeiras de varejo, incluindo DICK’S Sporting Goods, Golf Galaxy, Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports e outras em 20 países. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da DICK’S, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e 12 dicas adicionais de especialistas sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela DICK’S Sporting Goods.

Em outras notícias recentes, a Dick’s Sporting Goods Inc. divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 4,37, ligeiramente superando a previsão de US$ 4,30. A empresa também alcançou receita de US$ 3,65 bilhões, excedendo os US$ 3,61 bilhões antecipados. Além desses resultados financeiros, a Dick’s Sporting Goods divulgou informações financeiras pro forma atualizadas não auditadas relacionadas à sua planejada aquisição da Foot Locker, Inc. Esta atualização faz parte da oferta de troca contínua da Dick’s pelas Notas Seniores de 4,000% da Foot Locker com vencimento em 2029. A oferta de troca permite que os detentores das notas da Foot Locker as troquem por novas notas emitidas pela Dick’s Sporting Goods, junto com um pagamento de consentimento. Adicionalmente, a Foot Locker assinou um aditamento à escritura após receber os consentimentos necessários, que visa alterar a escritura que rege as notas. Esses desenvolvimentos destacam as manobras financeiras estratégicas da empresa e atualizações de desempenho recentes.

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