BROOMFIELD, Colo. – A Gogo Inc. (NASDAQ: GOGO) anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir a Satcom Direct, uma movimentação que posiciona a Gogo como o único provedor de conectividade em voo capaz de atender às diversas necessidades dos mercados globais de aviação executiva e mobilidade militar/governamental.
A aquisição, avaliada em 375 milhões de dólares em dinheiro e cinco milhões de ações da Gogo, com potenciais pagamentos adicionais de até 225 milhões de dólares vinculados a marcos de desempenho, deve aumentar significativamente a presença da Gogo no mercado. A Satcom Direct, conhecida por seus serviços de satélite geoestacionário para aviação executiva global, projeta gerar 485 milhões de dólares em receita em 2024 com uma margem EBITDA de 17%.
O presidente e CEO da Gogo, Oakleigh Thorne, afirmou que esta transação impulsiona as estratégias de crescimento da empresa ao expandir seu mercado endereçável e fornecer soluções de satélite de alto desempenho juntamente com suporte ao cliente de classe mundial. A integração dos serviços da Satcom Direct com as ofertas da Gogo proporcionará uma solução abrangente de satélite GEO-LEO para o mercado de mobilidade militar/governamental em rápido crescimento.
Os benefícios estratégicos e financeiros da aquisição incluem o estabelecimento de uma linha de produtos LEO-GEO-ATG única para aviação executiva, entrada no segmento de mobilidade militar/governamental e uma plataforma expandida para vendas de novos produtos e serviços. Espera-se que a empresa combinada alcance sinergias de custos anuais de 25-30 milhões de dólares dentro de dois anos após o fechamento, com uma receita pro forma de aproximadamente 890 milhões de dólares em 2024, uma margem EBITDA ajustada de 24% e mais de 100 milhões de dólares em fluxo de caixa livre.
A transação, que foi aprovada pelo Conselho de Administração da Gogo, está sujeita a aprovações regulatórias e condições de fechamento habituais, com fechamento previsto para o final de 2024. A aquisição será financiada através de caixa disponível e 275 milhões de dólares em nova dívida, com a Gogo esperando retornar à sua faixa de alavancagem líquida alvo dentro de dois anos após o fechamento.
Esta consolidação deve criar uma entidade formidável no setor de conectividade em voo, com a Gogo aproveitando os produtos existentes, a experiência e a base de clientes da Satcom Direct para aprimorar suas ofertas e impulsionar a criação de valor de longo prazo para os acionistas.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Gogo Inc.
Em outras notícias recentes, a Gogo Inc. tem feito avanços significativos no setor de comunicações de aviação. A empresa garantiu contratos para completar 25 Certificados de Tipo Suplementar (STCs), expandindo sua conectividade de banda larga Gogo Galileo HDX para uma ampla variedade de aeronaves executivas. A Gogo também comprometeu 52,5 milhões de dólares em sua parceria com a Eutelsat OneWeb para aprimorar suas ofertas de serviços.
Em termos de desempenho financeiro, a Gogo reportou uma leve queda de 1% na receita total para o segundo trimestre de 2024, totalizando 102,1 milhões de dólares, principalmente devido a uma diminuição na receita de equipamentos. No entanto, a receita de serviços da empresa viu um aumento de 4%, atingindo um recorde de 81,9 milhões de dólares. A Roth/MKM mantém sua classificação de compra para as ações da Gogo.
A empresa também firmou um acordo plurianual com a Airshare, uma operadora de aviação privada em rápida expansão, oferecendo opções avançadas de conectividade em voo. Além disso, a Gogo fez parceria com a Skyservice Business Aviation para garantir Certificados de Tipo Suplementar para seu serviço Gogo 5G. Apesar do atraso no lançamento do Gogo 5G para o segundo trimestre de 2025, a Gogo Inc. atualizou sua orientação financeira para 2024, prevendo receitas entre 400 milhões e 410 milhões de dólares. Estes são os desenvolvimentos recentes relacionados à Gogo Inc.
Insights do InvestingPro
À medida que a Gogo Inc. (NASDAQ: GOGO) avança com sua aquisição da Satcom Direct, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras importantes e insights do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 919,13 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no mercado antes do impacto da aquisição.
O índice P/L da Gogo de 14,19 sugere que a ação está razoavelmente avaliada em comparação com seus lucros, o que pode ser atraente para investidores em valor considerando o potencial de crescimento da aquisição da Satcom Direct. Isso é particularmente relevante dado que a Gogo tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 67,02% para o mesmo período.
No entanto, as Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Gogo caia este ano, o que os investidores devem pesar contra os benefícios projetados da aquisição da Satcom Direct. Por outro lado, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição financeira para apoiar o processo de aquisição e integração.
Vale notar que o preço das ações da Gogo caiu significativamente nos últimos três meses, com um retorno total de preço de três meses de -24,74%. Esta recente queda pode apresentar uma oportunidade para investidores que acreditam no potencial de longo prazo da aquisição da Satcom Direct.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos na avaliação das perspectivas futuras da Gogo à luz deste movimento estratégico.
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