Ibovespa avança acompanhando exterior; Fleury cai mais de 4%
FRANKFURT - A Grenke Finance PLC anunciou na terça-feira que planeja emitir um título sênior não garantido de longo prazo de 3 anos de tamanho de referência, de acordo com um aviso de pré-estabilização divulgado pelo Deutsche Bank, que atuará como coordenador de estabilização para a oferta.
Os títulos denominados em euros serão garantidos pela Grenke AG. A orientação inicial de preço para a oferta indica um spread de 190-200 pontos-base acima dos mid-swaps, com o valor nominal agregado final ainda a ser determinado.
Os títulos terão o código ISIN XS3175869737. O Deutsche Bank atuará como gestor de estabilização para a oferta, com o período de estabilização previsto para começar em 02.09.2025 e terminar no mais tardar em 21.10.2025.
Como parte da prática padrão de mercado, o gestor de estabilização pode alocar excessivamente títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos durante o período de estabilização em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados de acordo com os regulamentos aplicáveis no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido.
Essas informações foram fornecidas em um comunicado de imprensa emitido pelo Deutsche Bank como coordenador de estabilização para a oferta.
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