Inno Holdings levanta US$ 7,2 milhões por meio de oferta direta

HONG KONG - A Inno Holdings Inc. (NASDAQ:INHD), cuja ação caiu mais de 38% na última semana de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quinta-feira que concluiu uma oferta direta registrada de US$ 7,2 milhões com investidores institucionais, consistindo em ações ordinárias e warrants pré-financiados.

A empresa de tecnologia de construção e comércio de produtos eletrônicos vendeu 1.200.000 ações ordinárias a US$ 3,60 por ação e warrants pré-financiados para comprar 800.000 ações a US$ 3,59999 por warrant. Os warrants pré-financiados são imediatamente exercíveis com um preço de exercício de US$ 0,00001 por warrant.

Após o fechamento, 285.000 warrants pré-financiados foram exercidos para a emissão de 285.000 ações ordinárias, segundo comunicado à imprensa da empresa.

A Inno Holdings indicou que planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro.

A Aegis Capital Corp. atuou como agente exclusivo de colocação para a oferta, com a McCarter & English, LLP atuando como consultora jurídica da Inno Holdings e a Kaufman & Canoles, P.C. representando a Aegis Capital.

A oferta foi conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 que foi previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e declarada efetiva em 10 de janeiro de 2025.

A Inno Holdings se descreve como uma empresa de tecnologia de construção focada em comércio que trabalha com estruturas de aço formadas a frio proprietárias, design orientado por IA e automação, enquanto também se expande para o comércio de produtos eletrônicos. Apesar de reportar lucros negativos de -US$ 2,33 por ação nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro sugere que a ação pode estar ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais, com 8 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

Em outras notícias recentes, a Inno Holdings Inc. levantou com sucesso aproximadamente US$ 7,2 milhões por meio de uma oferta direta registrada com investidores institucionais. Este financiamento foi obtido através da venda de 1.200.000 ações ordinárias a US$ 3,60 por ação e da emissão de warrants pré-financiados para 800.000 ações. Além disso, a Inno Holdings firmou um Acordo de Compra de Ações Standby de US$ 6 milhões com um grupo de investidores. Este acordo permite que a empresa emita e venda até US$ 6 milhões em ações ordinárias, com a flexibilidade de ajustar o preço de compra entre 20% e 40% do preço mínimo. Esses desenvolvimentos destacam os recentes esforços da Inno Holdings para garantir capital e proporcionar flexibilidade financeira.

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