KalVista planeja oferecer US$ 110 milhões em notas conversíveis

FRAMINGHAM, Mass. - A KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV), uma empresa de biotecnologia com valor de mercado de US$ 660 milhões, cujas ações subiram mais de 50% no acumulado do ano, anunciou na quarta-feira que pretende oferecer US$ 110 milhões em Dívida principal Conversíveis com vencimento em 2031 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa tem consumido rapidamente seu caixa enquanto mantém níveis moderados de dívida.

A empresa biofarmacêutica também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 15 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da primeira data de emissão. A análise do InvestingPro mostra que a KalVista mantém um índice de liquidez corrente saudável de 5,37, indicando forte liquidez de curto prazo apesar dos desafios operacionais.

As notas serão obrigações seniores, não garantidas, com pagamentos de juros semestrais e vencerão em 1º de outubro de 2031, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antecipadamente. As opções de conversão estarão disponíveis para os detentores sob condições específicas antes de 31 de julho de 2031, e a qualquer momento depois disso até dois dias de negociação antes do vencimento.

Após a conversão, a KalVista poderá liquidar as notas em ações ordinárias, dinheiro ou uma combinação de ambos. A empresa terá direitos de resgate a partir de 5 de outubro de 2028, sujeito a certas condições, incluindo o desempenho do preço das ações.

Os detentores das notas terão o direito de exigir que a KalVista recompre suas notas pelo valor principal total mais juros acumulados em caso de mudança fundamental na empresa. A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e o preço da oferta serão determinados no momento da precificação.

A KalVista pretende usar os recursos para capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo a comercialização do EKTERLY, de acordo com o comunicado à imprensa. A empresa também pode considerar investimentos em outras empresas, produtos ou tecnologias, embora não existam planos específicos atualmente. Com uma pontuação fraca de saúde financeira geral de acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente de mais de 1.400 ações através de seus Relatórios de Pesquisa Pro, este financiamento pode ser crucial para as iniciativas de crescimento da empresa.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados.

Em outras notícias recentes, a KalVista Pharmaceuticals divulgou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, revelando uma receita líquida de US$ 1,4 milhão, que superou significativamente a previsão de US$ 951.670. Esta receita foi impulsionada principalmente por pedidos de estoque para o Ekterly, o primeiro tratamento oral da empresa para angioedema hereditário (AEH). A Comissão Europeia e a Swissmedic também aprovaram o Ekterly para o tratamento de ataques agudos de AEH em pacientes com 12 anos ou mais, após suas aprovações anteriores nos Estados Unidos e no Reino Unido.

A JMP Securities elevou seu preço-alvo para a KalVista para US$ 28, citando a forte demanda inicial pelo Ekterly, que gerou 460 formulários de início nas primeiras oito semanas, cobrindo cerca de 4% da população diagnosticada com AEH nos EUA. Enquanto isso, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 36, mantendo a classificação de Compra, depois que a empresa relatou ampla demanda pelo Ekterly em todos os segmentos de pacientes. O banco de dados da KalVista agora inclui mais de 4.000 pacientes desde o lançamento do medicamento. Esses desenvolvimentos marcam um progresso significativo para a KalVista na expansão do alcance e impacto de seu tratamento para AEH.

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