Largo garante oferta de US$ 23,4 milhões em meio a desafios financeiros

TORONTO - A Largo Inc. (TSX:LGO) (NASDAQ:LGO), atualmente avaliada em US$ 160,82 milhões em capitalização de mercado, anunciou na quarta-feira que garantiu compromissos vinculativos para uma oferta de US$ 23,4 milhões para resolver sua deficiência de capital de giro e atender aos requisitos de contribuição de capital para um acordo de rolagem de dívida com seus credores seniores. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa tem queimado caixa rapidamente, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,51.

A oferta consiste em uma oferta direta registrada nos Estados Unidos e uma colocação privada simultânea, compreendendo ações ordinárias e warrants a um preço combinado de US$ 1,22 por unidade. Cada warrant poderá ser exercido imediatamente a US$ 1,22 por ação durante cinco anos. Apesar dos recentes desafios financeiros, a análise da InvestingPro mostra que a ação demonstrou forte impulso com um retorno de 68% nos últimos seis meses, embora as obrigações de curto prazo atualmente excedam os ativos líquidos.

O maior acionista da empresa, Arias Resource Capital Fund III L.P., comprometeu-se a adquirir 4,9 milhões de ações ordinárias e warrants através da colocação privada, incluindo US$ 5 milhões já adiantados por meio de um empréstimo ponte conversível garantido.

A Largo afirmou que o financiamento é crucial para sustentar o capital de giro, fazer pagamentos aos credores brasileiros e resolver pagamentos ao empreiteiro de mineração em sua Mina Maracás Menchen, onde as restrições de liquidez começaram a impactar negativamente as taxas de produção.

A empresa tem enfrentado pressão financeira significativa devido aos preços deprimidos do vanádio, que caíram drasticamente em 2025 devido ao excesso de oferta da China e Rússia, combinado com uma demanda mais fraca do que o esperado. Além disso, as tarifas dos EUA sobre importações do Brasil aumentaram de 10% para 50% em agosto de 2025, impactando as vendas de vanádio de alta pureza da Largo para clientes americanos. A tensão financeira da empresa é evidente na queda de 31,7% em sua receita nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Largo e 12 ProTips adicionais, visite InvestingPro, onde você pode acessar relatórios abrangentes de pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações americanas.

A oferta deve ser concluída por volta de 22 de outubro de 2025, sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Toronto. A Largo solicitou uma isenção por dificuldades financeiras dos requisitos de aprovação dos acionistas da TSX, o que poderia resultar em uma revisão corretiva de deslistagem.

A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação para a transação, recebendo uma taxa em dinheiro de 7% sobre o total dos recursos, exceto pelo compromisso da Arias, que tem uma taxa de 2%.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Largo Inc.

Em outras notícias recentes, a Largo Inc. anunciou várias atualizações financeiras e operacionais. A empresa garantiu aproximadamente US$ 23,4 milhões através de uma combinação de ofertas para enfrentar seus desafios financeiros. Este financiamento inclui a emissão de 14,26 milhões de ações ordinárias a US$ 1,22 por ação e warrants não registrados em uma colocação privada simultânea. Além disso, a Largo chegou a um acordo com cinco bancos brasileiros para adiar US$ 84,2 milhões em pagamentos de principal de dívida para sua subsidiária, com condições para extensões adicionais. No front de produção, a Largo relatou uma produção melhorada de pentóxido de vanádio no segundo trimestre de 2025, com um aumento de 74% em relação ao primeiro trimestre, apesar de estar abaixo do mesmo período do ano passado. A empresa também enfrentou desafios operacionais devido a tarifas e problemas de liquidez, embora os níveis de produção tenham mostrado melhora. Enquanto isso, a H.C. Wainwright reiterou uma classificação de Compra para as ações da Largo, mantendo um preço-alvo de US$ 3,70, após os resultados de produção do segundo trimestre da empresa. Esses desenvolvimentos indicam esforços contínuos da Largo para estabilizar sua posição financeira e melhorar as capacidades de produção.

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