Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
LONDRES - A Legal & General Group Plc (LSE:LGEN) concluiu com sucesso sua oferta de recompra para suas Notas Subordinadas de Taxa Fixa Reajustável de £600 milhões com vencimento em 2064, adquirindo £587,3 milhões em valor nominal agregado, anunciou a empresa na segunda-feira.
A provedora de serviços financeiros aceitou todas as notas validamente apresentadas sem aplicar qualquer fator de escala, representando aproximadamente 97,9% do total de notas em circulação. Após a transação, apenas £12,7 milhões das notas permanecerão em circulação.
A oferta de recompra, que foi anunciada em 27 de agosto, expirou em 5 de setembro. A Legal & General havia estabelecido previamente um valor máximo de aceitação de £600 milhões.
Os investidores que participaram da recompra receberam um preço de compra de 100% do valor nominal, mais juros acumulados. A liquidação da transação está prevista para ocorrer na terça-feira, 9 de setembro.
A empresa pretende cancelar todas as notas adquiridas por meio desta oferta de recompra, de acordo com o comunicado.
Várias instituições financeiras atuaram como gestoras da transação, incluindo Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e NatWest Markets, com a Kroll Issuer Services atuando como agente da oferta.
As informações foram baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Legal & General Group Plc.
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