Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
LONDRES - A Legal & General Group Plc anunciou na quarta-feira uma oferta para compra de suas Notas Subordinadas de Taxa Fixa Reajustável no valor de £600 milhões com vencimento em 2064, como parte de uma gestão proativa do perfil de resgate esperado pela empresa.
A seguradora britânica está oferecendo a recompra das notas a um preço de compra de 100,00 por cento do valor nominal, de acordo com comunicado à imprensa. A empresa informou que a oferta está condicionada à emissão bem-sucedida de novas notas Tier 2 denominadas em euros.
A Legal & General pretende aceitar para compra um valor nominal agregado de notas não superior ao valor nominal agregado das novas notas a serem emitidas, convertido em equivalente em libras esterlinas. A empresa planeja cancelar quaisquer notas adquiridas por meio da oferta de compra.
As notas, que possuem uma taxa de juros inicial de 5,50 por cento ao ano, foram classificadas como fundos próprios Tier 2 sob os arranjos transitórios do Solvência II. Esses arranjos transitórios expirarão em 1º de janeiro de 2026.
Os detentores de notas que desejarem participar devem enviar instruções válidas de oferta até às 16h00 (horário de Brasília) de 5 de setembro de 2025. A data de liquidação está prevista para 9 de setembro de 2025, sujeita a condições.
A Legal & General informou que também pagará juros acumulados sobre quaisquer notas aceitas para compra. Se a oferta de compra for supersubscrita, a empresa pretende aceitar as notas de forma proporcional.
A seguradora indicou que os detentores de notas que oferecerem suas notas poderão receber preferência na alocação das novas notas, embora isso fique a critério da empresa e esteja sujeito aos procedimentos padrão de nova emissão.
Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e NatWest Markets estão atuando como gestores da oferta.
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