HAMILTON, Bermudas - A Nabors Industries Ltd. (NYSE: NYSE:NBR), uma empresa de tecnologia de energia, alterou e reafirmou com sucesso sua linha de crédito garantida, de acordo com um comunicado à imprensa. A nova linha, que fechou hoje, totaliza US$ 475 milhões e inclui um componente de crédito rotativo de US$ 350 milhões e uma linha de carta de crédito de US$ 125 milhões. Este acordo de crédito está previsto para vencer em 17 de junho de 2029, com a opção de acelerar a data de vencimento sob certas condições relacionadas aos títulos de dívida da empresa.
A linha de crédito atualizada oferece um aumento dos US$ 100 milhões anteriores para US$ 125 milhões para cartas de crédito, o que não afetará a capacidade sob o componente de crédito rotativo. Além disso, há um novo recurso de acordeão não comprometido de US$ 200 milhões que poderia expandir ainda mais as instalações, em comparação com um acordeão de US$ 100 milhões no acordo anterior. A facilidade também retém uma cesta para até US$ 150 milhões de endividamento adicional e uma cesta de produtores para empréstimos a prazo de até US$ 100 milhões.
Nos termos da facilidade alterada, a Nabors é obrigada a manter um rácio de cobertura de juros de 2,75:1,00 e a assegurar um valor mínimo de garantia de 90%. A margem inicial de captação é de aproximadamente 2,75%, com a taxa sujeita a ajustes com base nos ratings de crédito da empresa.
William Restrepo, diretor financeiro da Nabors, comentou sobre o movimento estratégico, afirmando que a facilidade alterada aumenta a liquidez de curto prazo e apoia o crescimento, particularmente nos mercados internacionais, onde os títulos de oferta ou de desempenho são essenciais. Restrepo expressou confiança nos resultados operacionais e nas metas de fluxo de caixa da empresa para 2024.
As principais instituições financeiras envolvidas na linha de crédito incluem Citibank, N.A., Wells Fargo Bank, N.A., Goldman Sachs Bank USA, HSBC Bank USA, N.A. e Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
A Nabors Industries é conhecida por suas contribuições de tecnologia avançada para o setor de energia, com operações em mais de 20 países. A empresa se concentra na inovação em perfuração, engenharia, automação, ciência de dados e manufatura para promover a produção de energia segura e eficiente e apoiar a transição para um mundo de baixo carbono.
Mais informações sobre a linha de crédito podem ser encontradas em um Relatório Atual no Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Este artigo de notícias é baseado em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Nabors Industries relatou um forte início para 2024, com o EBITDA ajustado do 1º trimestre superando as expectativas do mercado. A forte presença da empresa no mercado internacional foi ressaltada por novas implantações de sondas na Argélia e contratos na Argentina e no Oriente Médio. No entanto, a contagem de equipamentos no Lower 48 foi decepcionante. O segmento de tecnologia, NDS, experimentou crescimento de receita tanto no mercado interno quanto internacional. A Nabors Industries também destacou seu foco na sustentabilidade e na redução da dívida líquida para melhorar as classificações de crédito.
Apesar de uma redução projetada na contagem média de sondas nos EUA devido à consolidação e à perfuração mais fraca focada em gás, a empresa prevê gerar fluxo de caixa livre e reduzir a dívida líquida. Com despesas de capital projetadas de US$ 190 milhões para o 2º trimestre e US$ 590 milhões para o ano inteiro, a Nabors Industries planeja capitalizar oportunidades de expansão na América Latina, Oriente Médio e outras regiões.
A orientação da empresa sobre o fluxo de caixa livre para 2024 está entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões, excluindo o programa SANAD. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
InvestingPro Insights
Na esteira do anúncio da Nabors Industries Ltd. sobre sua linha de crédito garantida alterada e reformulada, um olhar mais atento às métricas financeiras da empresa e ao desempenho do mercado por meio do InvestingPro revela um quadro misto. O código do cupom PRONEWS24 pode ser usado para acessar informações adicionais sobre a Nabors e empresas semelhantes na plataforma InvestingPro.
Dados da InvestingPro indicam que a Nabors Industries tem uma capitalização de mercado de US$ 589,78 milhões, refletindo sua escala no setor de tecnologia de energia. No entanto, o índice P/L da empresa está em -4,3, sugerindo que os investidores têm preocupações com sua rentabilidade no curto prazo. Isso é ainda mais ressaltado pelo fato de que os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano, uma visão que se alinha com o lucro por ação (LPA) negativo de -14,41 nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024.
Além disso, o desempenho da ação tem sido notavelmente ruim nos últimos tempos, com um retorno total de preço de uma semana de -10,93% e um impressionante retorno total de preço de um ano de -40,04%. Esses números exemplificam a volatilidade da ação e o sentimento de baixa que a cercou nos últimos meses. Apesar disso, a Nabors Industries manteve uma margem de lucro bruto de 40,38%, o que pode fornecer algum consolo aos investidores preocupados com a capacidade da empresa de gerar receita em relação à sua receita.
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