BRANFORD, Connecticut - A Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH), uma REIT hipotecária especializada em empréstimos não bancários garantidos de curto prazo, anunciou o lançamento de uma oferta pública de Notas não garantidas e não subordinadas, com prazo de vencimento de cinco anos a partir da emissão.
A oferta está sujeita às condições de mercado e espera-se que as Notes recebam uma classificação BBB+ da Egan-Jones Ratings Company, uma Organização de Classificação de Risco Estatística Reconhecida Nacionalmente. No entanto, os potenciais investidores são alertados de que uma classificação de títulos não é uma recomendação de compra e pode mudar ou ser retirada a qualquer momento.
A empresa nomeou a Oppenheimer como a única bookrunner da transação. A oferta está sendo feita apenas por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto base que a acompanha, parte de uma declaração de registro que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) declarou efetiva. As partes interessadas podem obter esses documentos na Oppenheimer & Co., Inc., ou visitando o banco de dados EDGAR da SEC on-line.
A carteira da Sachem Capital é composta principalmente por empréstimos garantidos por hipotecas iniciais sobre imóveis residenciais ou comerciais, com uma relação conservadora empréstimo/valor. A empresa também se envolve em compras oportunistas de imóveis além de suas operações de empréstimo.
O anúncio desta oferta segue o arquivamento de um suplemento de prospecto preliminar junto à SEC, que detalha os termos das Notes e da oferta. Os investidores são aconselhados a ler esses documentos cuidadosamente antes de investir para entender os riscos e encargos associados à Sachem Capital Corp.
Essa iniciativa representa uma oportunidade para a Sachem Capital levantar capital, embora a companhia não tenha divulgado a intenção de uso dos recursos da oferta. As informações baseadas na declaração de comunicado à imprensa indicam que a oferta está em conformidade com os requisitos legais e regulamentares e não constitui uma oferta de venda em jurisdições onde tal ação seria ilegal.
Em outras notícias recentes, a Sachem Capital Corp. revelou desenvolvimentos significativos, incluindo resultados financeiros e uma nomeação executiva. A receita da empresa aumentou 25,5%, para US$ 65,6 milhões, e ela reportou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de aproximadamente US$ 12,1 milhões, com lucro por ação de US$ 0,27.
Em meio a esses resultados financeiros, Oppenheimer revisou sua perspectiva para a Sachem Capital, reduzindo o preço-alvo para US$ 4,50 dos US$ 5,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform na ação. Essa decisão foi influenciada pelo relatório de lucros do primeiro trimestre da Sachem Capital e pelas projeções da empresa para o lucro por ação da empresa em 2024 e 2025.
Na frente executiva, Nicholas M. Marcello foi nomeado como Diretor Financeiro interino, uma função expandida que abrangerá a supervisão das atividades de mercado financeiro e de capitais, gestão de portfólio, estratégias de investimento, execuções hipotecárias, treinamentos, assuntos jurídicos e recursos humanos. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a resiliência e o potencial de crescimento contínuo da empresa diante das incertezas do mercado.
InvestingPro Insights
A Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) está navegando no mercado com uma oferta pública estratégica de Notas não garantidas e não subordinadas. À medida que os investidores consideram o potencial deste REIT hipotecário, várias métricas importantes e Dicas InvestingPro podem fornecer insights valiosos. Com uma capitalização de mercado de US$ 132,37 milhões e um índice P/L ajustado para 10,43 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Sachem apresenta um perfil de empresa com uma avaliação modesta no setor.
Um aspecto intrigante para os investidores focados em renda é o significativo dividend yield da Sachem, que está em notáveis 15,77% nos dados mais recentes. Isso se soma à dica do InvestingPro de que a Sachem paga um dividendo significativo aos acionistas, o que pode ser particularmente atraente no atual ambiente de mercado. Além disso, os ativos líquidos da companhia superam suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição de liquidez que pode tranquilizar os investidores que buscam estabilidade.
No entanto, as ações da Sachem experimentaram uma volatilidade de preços notável, com uma queda de 32,13% no retorno total nos últimos três meses. A dica do InvestingPro que destaca essa volatilidade sugere que, embora possa haver oportunidades de ganhos, os potenciais investidores devem estar preparados para oscilações no preço das ações. Para aqueles que estão considerando adicionar SACH às suas carteiras, a plataforma InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, incluindo o fato de que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, uma prova da eficiência operacional da Sachem.
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