Vodafone lança oferta de recompra para títulos de capital de €1 bilhão

Publicado 09.09.2025, 03:17
Vodafone lança oferta de recompra para títulos de capital de €1 bilhão

LONDRES - A Vodafone Group Plc anunciou na terça-feira uma oferta de recompra para adquirir todos os seus títulos de capital em circulação no valor de €1 bilhão com vencimento em 2080, que atualmente possuem uma taxa de cupom de 2,625% com primeira data de resgate em 2026.

A empresa de telecomunicações está oferecendo recomprar os títulos a um preço fixo de 100% do valor nominal, equivalente a €1.000 por €1.000 em valor principal. A Vodafone também pagará os juros acumulados sobre os títulos aceitos para compra.

A oferta de recompra começa na terça-feira e expirará às 16h00 (horário de Brasília) em 16 de setembro, com liquidação prevista para 19 de setembro, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.

A Vodafone afirmou que o objetivo da oferta é "gerenciar proativamente o portfólio de capital híbrido da empresa" enquanto proporciona aos detentores de títulos uma oportunidade de vender seus papéis antes da próxima data de primeiro resgate em maio de 2026.

A oferta está sujeita a uma "Condição de Novo Financiamento", que requer a conclusão bem-sucedida da emissão planejada pela Vodafone de duas séries de novos títulos de capital híbrido denominados em euros. A empresa observou que não tem obrigação de aceitar quaisquer títulos ofertados.

Os detentores de títulos que oferecerem seus papéis e desejarem subscrever as novas notas poderão receber alocação prioritária na nova emissão, a critério da Vodafone.

A Vodafone também anunciou uma oferta de recompra separada para seus Títulos de Capital NC5.25 de US$ 500 milhões com vencimento em 2081, que não está condicionada à oferta de títulos em euros.

Se 75% ou mais dos títulos forem adquiridos na oferta, a Vodafone teria a opção de resgatar todos os títulos remanescentes em circulação pelo seu valor principal mais juros acumulados, embora a empresa tenha declarado que ainda não decidiu se exerceria essa opção.

A Merrill Lynch International está atuando como gestora da oferta de recompra.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.