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LONDRES - A Vodafone Group Plc anunciou na terça-feira uma oferta de recompra para adquirir todos os seus títulos de capital em circulação no valor de €1 bilhão com vencimento em 2080, que atualmente possuem uma taxa de cupom de 2,625% com primeira data de resgate em 2026.
A empresa de telecomunicações está oferecendo recomprar os títulos a um preço fixo de 100% do valor nominal, equivalente a €1.000 por €1.000 em valor principal. A Vodafone também pagará os juros acumulados sobre os títulos aceitos para compra.
A oferta de recompra começa na terça-feira e expirará às 16h00 (horário de Brasília) em 16 de setembro, com liquidação prevista para 19 de setembro, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.
A Vodafone afirmou que o objetivo da oferta é "gerenciar proativamente o portfólio de capital híbrido da empresa" enquanto proporciona aos detentores de títulos uma oportunidade de vender seus papéis antes da próxima data de primeiro resgate em maio de 2026.
A oferta está sujeita a uma "Condição de Novo Financiamento", que requer a conclusão bem-sucedida da emissão planejada pela Vodafone de duas séries de novos títulos de capital híbrido denominados em euros. A empresa observou que não tem obrigação de aceitar quaisquer títulos ofertados.
Os detentores de títulos que oferecerem seus papéis e desejarem subscrever as novas notas poderão receber alocação prioritária na nova emissão, a critério da Vodafone.
A Vodafone também anunciou uma oferta de recompra separada para seus Títulos de Capital NC5.25 de US$ 500 milhões com vencimento em 2081, que não está condicionada à oferta de títulos em euros.
Se 75% ou mais dos títulos forem adquiridos na oferta, a Vodafone teria a opção de resgatar todos os títulos remanescentes em circulação pelo seu valor principal mais juros acumulados, embora a empresa tenha declarado que ainda não decidiu se exerceria essa opção.
A Merrill Lynch International está atuando como gestora da oferta de recompra.
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