Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
BERLIM - A empresa de private equity Warburg Pincus anunciou na segunda-feira que lançará uma oferta pública voluntária de aquisição para a PSI Software SE, avaliando a fornecedora alemã de software para energia e indústria em aproximadamente €702 milhões.
A oferta de €45 por ação representa um prêmio de 84 por cento sobre o preço de fechamento da PSI em 8 de outubro, segundo comunicado à imprensa. A Warburg Pincus já garantiu compromissos de acionistas que representam 28,5 por cento das ações em circulação da PSI.
A E.ON, que detém uma participação de 17,77 por cento na PSI, manterá sua posição e firmou um acordo de não-oferta com a Warburg Pincus. As duas empresas estabeleceram um acordo-quadro para reger sua futura colaboração com a PSI.
O conselho administrativo e o conselho fiscal da PSI apoiam a oferta e pretendem recomendar que os acionistas a aceitem, pendente da revisão do documento formal da oferta.
A transação visa acelerar a transformação da PSI em direção a soluções de Software-as-a-Service e nativas em nuvem, enquanto expande sua presença global nos mercados de software para energia e indústria.
"A parceria com a Warburg Pincus proporciona a experiência, força financeira e apoio operacional necessários para acelerar a execução de nossa estratégia de crescimento", disse Robert Klaffus, CEO da PSI.
Nos termos do acordo de investimento, a Warburg Pincus se comprometeu a manter a sede da PSI em Berlim e apoiar sua atual equipe de gestão e funcionários.
A oferta está sujeita a um limite mínimo de aceitação de 50 por cento mais uma ação, com as ações da E.ON contando para esse limite. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2026, pendente de aprovações regulatórias.
A Warburg Pincus indicou que planeja buscar a retirada das ações da PSI da bolsa após a conclusão da oferta, embora tenha concordado em não celebrar um acordo de dominação por dois anos após o fechamento.
O documento da oferta será publicado após aprovação pelo regulador financeiro alemão BaFin.
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