O escritório de advocacia global Reed Smith LLP tem o prazer de anunciar seu papel como assessor jurídico do empresário e investidor Anthony Pompliano e sua empresa ProCap BTC, LLC em conexão com uma captação de capital transformadora de US$ 750 milhões e uma combinação de negócios que formará a ProCap Financial, Inc. – a maior captação inicial da história para uma empresa de tesouraria de bitcoin.
A ProCap Financial será criada através de uma combinação de negócios entre a ProCap BTC e a Columbus Circle Capital I (CCCM), uma SPAC com sede nas Ilhas Cayman patrocinada pelo importante banco de investimentos Cohen & Company, Ltd. Após a conclusão da transação, a nova entidade deverá ser listada na Nasdaq.
Pompliano, que atuará como Fundador e Diretor Executivo da ProCap Financial, visa torná-la a principal empresa de serviços financeiros na interseção entre bitcoin e finanças tradicionais. A empresa planeja se diferenciar usando seu balanço em bitcoin para gerar receita e lucro através de várias estratégias, incluindo empréstimos, staking, derivativos e outros produtos e serviços.
A captação de US$ 750 milhões inclui a participação de um sindicato de importantes investidores institucionais, incluindo Citadel, Susquehanna, Jane Street, Magnetar, Off the Chain Capital, Pantera Capital e Adam Back, CEO da Blockstream e pioneiro do bitcoin. Esses investidores comprometeram capital através de uma combinação de instrumentos de capital e conversíveis, com a empresa também estruturada para comprar e manter bitcoin desde o primeiro dia de operações.
"Este acordo marca um momento decisivo na adoção institucional do bitcoin, que não é mais visto como especulativo, mas como um ativo estratégico fundamental para empresas públicas e pré-públicas", disse Constantine Karides, presidente do Grupo de Cripto e Ativos Digitais da Reed Smith.
"A abordagem da ProCap – combinando execução sofisticada de capital com estratégias nativas de bitcoin – exemplifica como a próxima geração de serviços financeiros será construída. Estamos orgulhosos de ajudar pioneiros como Anthony Pompliano a trazer inovação financeira para os mercados públicos de uma maneira que seja tanto compatível quanto catalisadora para a próxima era de gestão de ativos."
A equipe da Reed Smith foi liderada por Karides, junto com os sócios de mercados de capitais Katherine Geddes e Lynwood Reinhardt.
A Reed Smith recentemente atuou como assessor jurídico no inovador acordo de tesouraria de bitcoin de US$ 2,5 bilhões da Trump Media and Tecnologia Group Corp. e na fusão entre a empresa de saúde KindlyMD, Inc. (KDLY) e a Nakamoto Holdings Inc., uma holding nativa de bitcoin, para iniciar uma estratégia de tesouraria em bitcoin.
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