SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de alimentos JBS (SA:JBSS3) anunciou nesta terça-feira que emitiu e precificou uma oferta de 1 bilhão de dólares no mercado internacional em títulos ligados à sustentabilidade, que estão atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela empresa.
Segundo comunicado ao mercado, as chamadas "Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes" foram emitidas pelo valor de face de 98,913 dólares, com yield de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032.
A emissão foi realizada no mesmo dia em que a agência Fitch Ratings elevou a classificação de risco da companhia brasileira de carnes para grau de investimento.
As notas sêniores serão garantidas pela JBS, que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais, conforme antecipado mais cedo nesta terça-feira pela companhia.
"(A estrutura do título) está em linha com a estratégia de sustentabilidade da companhia, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040", disse a JBS.
Segundo uma fonte próxima da transação, a oferta inicial era de 500 milhões de dólares, mas o "booking" foi de dez vezes esse valor e, por isso, o montante da emissão dobrou.
A agência ISS ESG foi responsável pela opinião independente na operação. O sindicato de coordenadores da emissão conta com Santander (SA:SANB11), Barclays (LON:BARC), Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Mizuho e XP.
(Por Gabriel Araujo e Roberto Samora)