Por Guillermo Parra-Bernal
SÃO PAULO (Reuters) - O banqueiro André Esteves, preso há uma semana, deixou nesta quarta-feira o controle do BTG Pactual (SA:BBTG11), em uma operação de troca de ações com os outros sete principais sócios, à medida que o banco de investimentos luta para desvincular sua imagem do agora ex-dono e reforçar a liquidez diante de resgates de clientes.
Em fato relevante, o BTG Pactual informou que os sócios Marcelo Kalim, Roberto Sallouti, Persio Arida, Antonio Carlos Porto Filho, James Marcos de Oliveira, Renato Monteiro dos Santos e Guilherme da Costa Paes passarão a exercer o controle do BTG Pactual por meio de uma holding a ser criada por eles.
O comunicado do BTG Pactual enviado pouco antes da abertura do pregão da bolsa paulista não trouxe outros detalhes sobre a operação de mudança de controle. A Bovespa suspendeu os negócios com as units do banco de investimentos até às 14h, à espera de mais esclarecimentos.
Mais cedo nesta quarta, o BTG Pactual anunciou a venda de participação na rede hospitalar Rede D'Or São Luiz para o GIG, fundo soberano de Cingapura, por 2,38 bilhões de reais. Os recursos devem ajudar o BTG Pactual a repor parte do dinheiro que deixou a instituição desde a prisão de Esteves na quarta-feira passada, acusado de interferir na operação Lava Jato, que investiga esquema bilionário de corrupção na Petrobras (SA:PETR4).
Esteves, que era tido como um dos mais influentes banqueiros do Brasil com trânsito entre políticos e empresários, já tinha renunciado no domingo de todos os cargos executivos na instituição financeira, onde acumulava as funções de presidente do Conselho e presidente-executivo do banco e da BTG Pactual Participations, braço de participações do grupo.
A mudança no controle anunciada nesta manhã depende de aprovação pelo Banco Central. Até a noite da véspera, o BTG Pactual afirmava que ainda não havia qualquer definição sobre a participação de Esteves no capital do grupo.
O BTG Pactual tem uma complexa estrutura societária, com units negociadas no Brasil que representam um pacote de ações ordinárias e preferenciais do banco e da BTG Pactual Participations, esta última sediada no exterior.
Uma fonte a par do assunto disse à Reuters que a saída de Esteves do controle do grupo não envolve dinheiro e que o banqueiro trocou ações com direito a voto por papéis preferenciais.
Os outros sete principais sócios irão dividir em partes iguais a fatia de controle que pertencia a Esteves e, a partir de agora, todas as decisões estratégicas sobre o BTG Pactual serão tomadas por maioria desses sócios, segundo a fonte, que falou sob condição de anonimato.
No fim da terça-feira, a agência de classificação de risco Moody's cortou o rating em escala global do BTG Pactual para grau especulativo, de "Baa3" para "Ba2", deixando a nota em revisão para potencial novo rebaixamento. A Moody's citou os desafios que o banco enfrenta para manter a liquidez após a prisão de Esteves.
BUSCA DE LIQUIDEZ
A divulgação da venda pelo BTG Pactual de fatia na Rede D'Or confirma notícia da Reuters no domingo, quando uma fonte disse que o grupo venderia 12 por cento na maior rede de hospitais do país ao GIC, que já tinha 16 por cento do negócio.
A parcela vendida representa investimento proprietário da instituição e de terceiros, segundo comunicado do BTG Pactual.
Em outra frente para reforçar suas finanças, o banco negocia a cessão de cerca de 4 bilhões de reais em carteiras de empréstimos aos rivais Itaú Unibanco e Bradesco (SA:BBDC4), disseram à Reuters na segunda-feira duas fontes com conhecimento do assunto.
Em esclarecimento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BTG disse que corriqueiramente adquire e cede carteiras de crédito, reafirmando que poderá realizar novas transações conforme surjam oportunidades atrativas.
Esteves foi preso em 25 de novembro, numa operação em que também foi detido o senador Delcídio do Amaral (PT-MS).
Delcídio, ex-líder do governo no Senado, foi acusado de ter supostamente negociado oferta de fuga ao ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró e ajuda financeira mensal em troca de silêncio nas investigações. O pagamento, segundo o Ministério Público Federal, seria feito por Esteves.
A situação do banqueiro se agravou no domingo, quando sua prisão temporária foi transformada em preventiva, ou seja, por prazo indeterminado.
Além disso, reportagens na imprensa apontaram que a Polícia Federal teria encontrado anotações de suposto pagamento de propina do BTG Pactual ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e a outros peemedebistas em troca de emenda a uma medida provisória que favoreceria o banco. Cunha e BTG Pactual negaram as denúncias.
(Reportagem adicional de Priscila Jordão e Alberto Alerigi Jr.)