Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
A Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA), gigante da mídia com capitalização de mercado de US$ 111 bilhões e classificação de saúde financeira "BOA" segundo o InvestingPro, anunciou na quinta-feira que concluiu ofertas privadas de troca e dinheiro previamente divulgadas relacionadas às suas notas em circulação. A informação foi divulgada em comunicado à imprensa e detalhada em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Análises do InvestingPro sugerem que as ações estão atualmente sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo, apresentando uma potencial oportunidade para investidores de valor.
De acordo com o registro, a Comcast finalizou a troca de suas Notas de 4,150% com vencimento em 2028 e Notas de 4,550% com vencimento em 2029 por até US$ 1 bilhão em valor principal agregado de novas notas com vencimento em 2037. A empresa emitiu US$ 480.046.000 em valor principal agregado dessas novas notas. As novas notas renderão juros a uma taxa de 5,168% ao ano e vencerão em 15 de janeiro de 2037. Os pagamentos de juros serão feitos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, começando em 15 de janeiro de 2026. Essa estratégia de gestão de dívida está alinhada com o atual índice de dívida/patrimônio da empresa de 1,05 e forte rendimento de fluxo de caixa livre de 18%.
As novas notas são garantidas de forma não garantida e não subordinada pela Comcast Cable Communications, LLC e NBCUniversal. Foram emitidas sob um contrato de escritura existente, complementado por acordos anteriores, e um certificado de diretores.
A Comcast e os garantidores também celebraram um acordo de direitos de registro com os gerentes de negociação conjuntos para as ofertas de troca. Sob este acordo, a Comcast se comprometeu a usar esforços comercialmente razoáveis para registrar uma declaração junto à SEC para oferecer a troca das novas notas por notas registradas com termos substancialmente idênticos, exceto que as notas registradas não terão restrições de transferência ou preverão um aumento na taxa de juros anual.
As novas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e só podem ser oferecidas ou vendidas sob uma isenção de registro.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e no registro da empresa junto à SEC.
Em outras notícias recentes, a Comcast finalizou suas ofertas de troca e dinheiro para várias séries de suas notas em circulação, resultando na emissão de US$ 692 milhões em nova dívida. As novas notas, com vencimento em 2037, terão uma taxa de juros anual de 5,168%, com pagamentos de juros começando em 2026. Além disso, o preço-alvo das ações da Comcast foi reduzido pelo KeyBanc para US$ 43 devido a preocupações com números fracos de assinantes de banda larga, embora a empresa mantenha uma classificação acima da média. Enquanto isso, a Comcast abriu uma nova Zona Lift Flagship na Filadélfia, investindo mais de US$ 1 milhão para melhorar habilidades digitais e treinamento profissional. A instalação fornecerá WiFi de alta velocidade gratuito e apoiará vários programas comunitários. Em um desenvolvimento separado, a NBCUniversal, de propriedade da Comcast, chegou a um acordo de longo prazo com o Google para manter os programas da NBC no YouTube TV, garantindo acesso contínuo a programas populares. Finalmente, a Roku e a FreeWheel expandiram sua parceria para aprimorar o ecossistema de anúncios de streaming, focando na melhoria do direcionamento e eficiência.
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