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A FARO Technologies Inc. (NASDAQ:FARO) divulgou na quarta-feira informações complementares relacionadas à sua planejada fusão com a AMETEK Inc., após litígios de acionistas e atualizações regulatórias. As informações foram fornecidas em comunicado à imprensa e registradas na Securities and Exchange Commission. A divulgação ocorre enquanto as ações da FARO negociam próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 44,03, tendo entregado um impressionante retorno de 175% no último ano. A análise da InvestingPro mostra que as ações da FARO demonstraram forte momentum, com múltiplos indicadores sugerindo que a ação está atualmente em território de sobrecompra. Assinantes podem acessar 14 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a avaliação e posição de mercado da FARO.
De acordo com o registro, após a FARO anunciar seu acordo de fusão com a AMETEK em 6 de maio, dois processos foram movidos por supostos acionistas na Suprema Corte do Estado de Nova York em 19 e 20 de junho. As reclamações, juntamente com várias cartas de demanda, alegam que a FARO e seu conselho de administração não divulgaram certas informações materiais na declaração de procuração sobre projeções financeiras, análises do consultor financeiro da FARO, potenciais conflitos de interesse e o processo de vendas que levou à fusão. Os demandantes buscam impedir a fusão e solicitam divulgações adicionais, bem como outros recursos.
A FARO afirmou que acredita que as alegações não têm fundamento e que sua declaração de procuração está em conformidade com as leis aplicáveis. A empresa disse que está fornecendo divulgações complementares voluntariamente para evitar atrasos ou custos adicionais relacionados à fusão.
Entre as informações complementares, a FARO esclareceu que nenhum dos acordos de confidencialidade com potenciais compradores impedia ofertas superiores pela empresa. A empresa também divulgou que a proposta da AMETEK não incluía termos ou garantias sobre emprego de executivos após a fusão.
Detalhes financeiros adicionais foram fornecidos, incluindo fluxos de caixa livres desalavancados após impostos estimados em aproximadamente US$ 79 milhões no ano terminal e caixa líquido de US$ 24 milhões a US$ 31 milhões em 31 de março de 2025. O consultor financeiro da FARO, Evercore, estimou valores patrimoniais implícitos por ação na faixa de US$ 30,25 a US$ 46,25, em comparação com a contraprestação da fusão de US$ 44,00 por ação.
A empresa também atualizou análises comparativas de empresas negociadas publicamente selecionadas e transações precedentes, e observou que seus diretores e executivos que possuem ações da FARO receberão a mesma contraprestação de fusão que os outros acionistas.
No âmbito regulatório, a FARO relatou o recebimento de autorizações antitruste da Comissão Federal de Comércio dos EUA, do Escritório Federal de Cartéis da Alemanha e da Autoridade Federal de Concorrência da Áustria. A aprovação na Romênia ainda está pendente.
A fusão permanece sujeita à aprovação dos acionistas em uma reunião especial agendada para 15 de julho de 2025.
Em outras notícias recentes, a FARO Technologies reportou impressionantes resultados do primeiro trimestre de 2025, superando significativamente as projeções dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,33, muito acima dos US$ 0,0922 previstos, com receitas atingindo US$ 82,9 milhões, ligeiramente acima dos US$ 80,75 milhões esperados. À luz desses resultados, analistas da Needham elevaram o preço-alvo das ações da FARO para US$ 38, mantendo a classificação "Compra", enquanto a Craig-Hallum aumentou seu alvo para US$ 45, também mantendo a classificação "Compra". Adicionalmente, a FARO Technologies anunciou um acordo definitivo para aquisição pela AMETEK por US$ 44 por ação, levando a Needham a rebaixar a ação de Compra para Manter devido à aquisição e à atual avaliação de mercado.
A empresa também realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, onde Moonhie Chin e Yuval Wasserman foram eleitos para o conselho, e a Grant Thornton LLP foi ratificada como a firma de contabilidade independente para 2025. Os acionistas aprovaram o pacote de remuneração executiva e uma emenda ao Plano de Incentivo em Ações de 2022. A FARO Technologies lançou sete produtos importantes nos últimos seis meses, que fortaleceram sua posição no mercado. A empresa projeta receita para o 2º tri de 2025 entre US$ 79 milhões e US$ 87 milhões, antecipando potenciais desafios no mercado de hardware, mas permanece otimista sobre suas iniciativas estratégicas.
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