Investing.com – Em fato relevante, a 3R Petroleum (BVMF:RRRP3) informou que o Conselho de Administração aprovou a oferta pública de distribuição de debêntures no valor de até R$1,3 bilhão, voltada a investidores profissionais.
Serão 1.300.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$1 mil, com vencimento de cinco anos. A agência de classificação de risco Standard & Poor’s classificou a oferta como brA+. A taxa final da remuneração aplicável e o volume total da emissão serão avaliados em procedimento de bookbuilding. O spread adicional à taxa DI terá limite de 3%.
Segundo a 3R, os recursos serão utilizados para “quitação integral do resgate antecipado facultativo das debêntures da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação da companhia”. Além disso, valores que restarem serão destinados “para fins gerais corporativos da companhia”, completa a junior oil no documento.
As ações da 3R Petroleum fecharam o pregão de ontem em alta de 0,63%, a R$28,58. A média das estimativas de analistas compiladas pelo InvestingPRO é de um preço-justo de R$38,26, potencial de valorização de 33,9%.