Ibovespa avança acompanhando exterior; Fleury cai mais de 4%
Investing.com -- As ações da Largo Inc. (TSX:LGO) (NASDAQ:LGO) despencaram 43,9% na quarta-feira após a produtora de vanádio anunciar um pacote de financiamento dilutivo totalizando US$ 23,4 milhões por meio de uma combinação de ofertas de ações e warrants.
A empresa firmou acordos de compra de valores mobiliários com investidores institucionais e qualificados para a venda de 14,26 milhões de ações ordinárias a US$ 1,22 por ação em uma oferta direta registrada, levantando aproximadamente US$ 17,4 milhões. Em uma colocação privada simultânea, a Largo emitirá warrants para compra de 14,26 milhões de ações adicionais pelo mesmo preço, exercíveis imediatamente e com vencimento em cinco anos.
Além disso, o maior acionista da empresa, Arias Resource Capital Fund III L.P., comprometeu-se a fornecer US$ 6 milhões em financiamento por meio de uma colocação privada em termos idênticos, adquirindo 4,92 milhões de ações e igual número de warrants. Este financiamento pode incluir um empréstimo-ponte conversível garantido de US$ 5 milhões com taxa de juros anual de 12%.
O empréstimo-ponte seria garantido por ações da Largo Resources (Yukon) Ltd., uma subsidiária integral, e seria automaticamente convertido em ações e warrants após o fechamento da oferta principal. Alberto Arias, que atua como diretor e presidente do conselho da Largo, está vinculado aos fundos que fornecem este financiamento.
Os recursos do empréstimo-ponte apoiarão as necessidades de capital de giro da empresa até 2026, enquanto o restante dos fundos será usado para fazer pagamentos a credores brasileiros, contratados de mineração na Mina Maracás Menchen e outros fornecedores importantes. A empresa observou que as restrições de liquidez "já começam a impactar negativamente as taxas de produção da mina".
A H.C. Wainwright & Co. está atuando como único agente de colocação para as ofertas, que devem ser concluídas por volta de 22 de outubro de 2025, sujeitas às condições de fechamento e aprovação da TSX.
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