Por Gabriel Codas
Investing.com - A BRF (SA:BRFS3) informou que precificou na quarta-feira uma oferta no exterior de senior notes, no valor de principal de US$500 milhões. A demanda dos investidores excedeu, aproximadamente, dez vezes o montante inicialmente ofertado pela companhia. As Notes serão devidas em 21 de setembro de 2050, remuneradas à taxa de 5,750% ao ano e os juros serão pagos semestralmente, a partir de 21 de março de 2021.
Por volta das 14h24, os ativos somavam 1,87% a R$ 21,75, oscilando entre mínima de R$ 20,92 e máxima de R$ 21,88, com R$ 126,38 milhões em volume negociado. O Ibovespa tinha leve avanço de 0,11% a 99.785 pontos, após ficar no vermelho até por volta das 13 horas com pessimismo predominante no exterior.
De acordo com a empresa, parte dos recursos líquidos obtidos com a oferta das Notes serão destinados para repagar parte de suas dívidas, o que poderá incluir, no todo ou em parte, as 5.875% Senior Notes com vencimento em 2022, as 2.750% Senior Notes com vencimento em 2022, as 3.95% Senior Notes com vencimento em 2023 e as 4.75% Senior Notes com vencimento em 2024, todas de emissão da BRF, sendo que os recursos remanescentes serão utilizados em propósitos corporativos gerais.
As Notes não foram nem serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (Securities Act), e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos com o registro ou isenção de registro aplicável.
As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas, de acordo com a Regulation S do Securities Act.
As Notes também não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Elas não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As Notes serão levadas a registro pela BRF na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à aprovação daquela.