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BTG Pactual levanta R$2,98 bi em oferta de units

Publicado 09.06.2021, 08:45
Atualizado 09.06.2021, 16:25
© Reuters. Edifíco que sedia o BTG Pactual, em São Paulo (SP) 
03/10/2019
REUTERS/Amanda Perobelli
BBAS3
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SANB11
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BPAC11
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Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual (SA:BPAC11) fixou o preço de sua oferta primária de units a 122,01 reais cada na terça-feira, levantando 2,98 bilhões de reais, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Foi o segundo follow-on do banco neste ano e o BTG planeja usar os recursos para impulsionar o crescimento do banco de varejo. O preço representa um desconto de 1,2% em relação à cotação de fechamento da véspera.

© Reuters. Edifíco que sedia o BTG Pactual, em São Paulo (SP) 
03/10/2019
REUTERS/Amanda Perobelli

Em 2021, as units, compostas por uma ação rdinária e duas preferenciais, acumulam valorização de cerca de 30%.

BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil (SA:SANB11) e UBS BB (SA:BBAS3) coordenaram a oferta com esforços restritos, que compreendeu a distribuição de 24,402 milhões de units, incluindo lote adicional.

(Reportagem de Carolina Mandl)

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