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A empresa de tecnologia financeira Chime arrecadou US$ 864 milhões em sua oferta pública inicial após precificar as ações a US$ 27 cada, acima da faixa de preço anunciada de US$ 24 a US$ 26 por ação.
O IPO avalia a Chime em aproximadamente US$ 11,6 bilhões em base totalmente diluída, marcando uma das maiores ofertas públicas de uma empresa de tecnologia financeira dos EUA nos últimos anos.
A Chime está programada para começar a negociar na Nasdaq Global Select Market na quinta-feira sob o símbolo ’NASDAQ:CHYM’.
A estreia pública da empresa ocorre após um período em que as avaliações de fintechs se reajustaram dos picos alcançados durante a pandemia de coronavírus, que havia impulsionado investimentos substanciais em tecnologia financeira e empresas de comércio eletrônico.
Fundada em 2012 pelo ex-executivo da Visa Inc, Chris Britt, e pelo ex-funcionário da Comcast Corp, Ryan King, a Chime fornece serviços financeiros por meio de parcerias com bancos tradicionais físicos. Sua linha de produtos inclui contas correntes com recursos amigáveis ao consumidor, como saques a descoberto sem taxas.
A avaliação atual representa uma diminuição significativa em relação à avaliação de US$ 25 bilhões que a Chime alcançou durante sua última grande rodada de financiamento em 2021. A base de investidores da empresa inclui a DST Global, liderada por Yuri Milner, a empresa de private equity General Atlantic e a firma de investimentos ICONIQ.
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