Por Astrid Wendlandt
PARIS (Reuters) - A Coty está perto de comprar a unidade de beleza da Procter & Gamble, um negócio de 12 bilhões de dólares que tornaria a empresa de cosméticos norte-americana líder mundial em perfumaria e tratamento de cabelos, disseram fontes próximas ao assunto.
Caso o negócio se efetive, a Coty assumiria marcas como os perfumes Gucci e Hugo Boss, os produtos de tratamento para cabelos Wella e Clairol e maquiagens como Max Factor e Cover Girl, dentro da estratégia de reverter a queda das vendas.
Para a P&G, a venda é parte do plano de concentrar em menos marcas, mas de forte crescimento. A maior fabricante mundial de produtos para o lar disse em agosto que poderia vender metade de suas marcas de crescimento lento nos próximos dois anos.
Em 2014, a P&G vendeu as pilhas Duracell para a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, por 4,7 bilhões de dólares e algumas de suas marcas de sabão para a Unilever (LONDON:ULVR).
A Coty disputa com a Henkel os negócios de tratamento de cabelo da P&G e ganhou um leilão no fim de semana, disseram as fontes, adicionando que os detalhes de uma complexa transação levarão provavelmente duas semanas para terminar.
Por questões fiscais, o negócio seria concluído por meio de uma "Reverse Morris Trust", pelo qual a P&G cindiria seus ativos de beleza em companhias diferentes que seriam então absorvidas por um negócio em ações com a Coty, disseram as fontes.
A JAB Holdings, empresa de investimento da Reimann, família bilionária que controla 75 por cento da Coty, ficaria com apenas um terço das ações no negócio combinado e cerca de 47 a 48 por cento dos direitos de voto, disseram as fontes.
P&G, Coty e JAB Holdings se recusaram a comentar.