Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A CVC Brasil (SA:CVCB3) comunicou no final da terça-feira que foi encerrado o período para exercício do direito de preferência para subscrição privada de ações ordinárias no âmbito de aumento de capital da operadora de turismo, com a subscrição de 20.954.612 novos papéis, totalizando 269 milhões de reais.
"As ações subscritas correspondem a 89,1685617021277% da quantidade máxima de ações permitida no âmbito do aumento de capital, isto é, 23.500.000 ações ordinárias", afirmou em aviso aos acionistas divulgado após o fechamento do mercado. A subscrição saiu ao preço de 12,84 reais por papel.
Os recursos serão destinados ao fortalecimento da posição de caixa da CVC para viabilizar a retomada das vendas a crédito e parceladas, além de ajudar a empresa a enfrentar o cenário de curto prazo ainda marcado por grande volatilidade e incerteza em razão da pandemia de Covid-19.
De acordo com a CVC, como resultado do exercício de direito de preferência, foram também atribuídos aos subscritores das novas ações 20.954.612 bônus de subscrição, na proporção de 1 bônus de subscrição para cada 1 ação subscrita. Cada bônus confere ao seu titular o direito de subscrever 1,33 ação.
O rateio das 2.545.388 ações restantes ocorrerá de 19 a 25 de agosto e os subscritores que tiverem manifestado interesse na subscrição de 'sobras' terão direito de subscrever 0,12216746083 nova ação para cada ação que tiverem subscrito no período de exercício do direito de preferência, também a 12,84 reais.
Após esse primeiro rateio, uma vez que já foi verificada a subscrição de novas ações ao mínimo de 15.576.324 papéis, o conselho de administração da operadora de turismo poderá aprovar a homologação parcial do aumento de capital. Alternativamente, o processo de rateio de sobras poderá ser repetido.