(Reuters) - A empresa de private equity EQT planeja fechar o capital da produtora europeia de software SUSE, em um acordo de aquisição a ser financiado por um dividendo extraordinário.
A SUSE, com sede agora em Luxemburgo, é uma empresa de software empresarial cujo sistema de código aberto ajuda na execução de aplicativos em servidores, computadores mainframe e nos limites das redes.
A EQT, que detém cerca de 79% da SUSE, oferecerá aos acionistas 16 euros por ação, um prêmio de quase 67% em relação ao preço de fechamento na quinta-feira, avaliando a empresa em 2,72 bilhões de euros.
A oferta é uma redução significativa em relação ao preço do IPO, de 30 euros, em maio de 2021.
As ações da SUSE subiram quase 60% no início do pregão de Frankfurt nesta sexta-feira.
"Nossa decisão amadureceu nos últimos meses", disse o sócio da EQT, Johannes Reichel, à Reuters.
A holding da EQT disse em um comunicado na noite de quinta-feira que sua decisão de fechar o capital da SUSE seguiu desafios de execução e várias mudanças nos últimos 12 meses. O grupo disse que isso foi agravado pela baixa liquidez das ações da empresa, que impactou o desempenho operacional e a avaliação de mercado da companhia.
A EQT financiará a aquisição por meio de um dividendo provisório a ser emitido pela SUSE, que por sua vez será financiado com dinheiro em caixa e até 500 milhões de euros em empréstimos.
Reichel, da EQT, disse que a empresa de private equity não estava sob pressão de tempo para sair da SUSE.
"Acho que não vamos vender nos próximos 12 meses, mas provavelmente não vamos ficar investidos por mais quatro anos também", disse ele.
(Por Kanjyik Ghosh, Emma-Victoria Farr e Alexander Huebner)