Por Ankur Banerjee e Michael Erman
BANGALORE, Índia (Reuters) - A Bristol-Myers Squibb anunciou nesta quinta-feira a compra da Celgene por 74 bilhões de dólares, criando uma empresa farmacêutica com uma série de medicamentos para tratamento de câncer e marcando uma maiores fusões já registradas no setor.
A transação criará uma companhia com nove tratamentos para câncer e receita de mais de 1 bilhão de dólares e acontece depois que a Celgene comprou a Juno Therapeutics, desenvolvedora de uma droga experimental para tratamento da doença, por 9 bilhões de dólares, apostando na terapia de receptor antígeno de células T, conhecido como CAR-T.
A Bristol-Myers foi pioneira na área de imunoterapia com o medicamento Yervoy e, posteriormente, com o Opdivo, mas está sob pressão à medida que o medicamento Keytruda, da rival Merck, aumenta sua participação no mercado de tratamento de câncer de pulmão, o segmento de oncologia mais lucrativo.
As negociações começaram em setembro, com a Bristol-Myers se aproximando da Celgene, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.
O analista da BMO Capital Markets, Alex Arfaei, disse que o acordo aborda um tema que é prioridade para a Bristol na diversificação de sua atuação em imunoterapia, classificando a aquisição de uma boa oportunidade, mas cara.
"Este acordo proposto não dá um sinal confiável sobre as perspectivas independentes de crescimento da Bristol", disse Arfaei em nota para clientes.
O aumento da concorrência entre os principais tratamentos contra o câncer de ambas as empresas e os contratempos clínicos ocorridos no ano passado levantaram preocupações dos investidores com suas perspectivas futuras.
As ações da Celgene perderam 38,6 por cento do seu valor em 2018, enquanto as da Bristol-Meyers perderam 15,2 por cento.
Os acionistas da Celgene vão receber uma ação da Bristol e 50 dólares em dinheiro por cada papel da Celgene detido. O valor representa um prêmio de 53,7 por cento em relação ao preço da ação da Celgene na quarta-feira.
As empresas esperam concluir a transação no terceiro trimestre deste ano. A porção em dinheiro será financiada por uma combinação de dinheiro em caixa e emissão de dívida.