BRASÍLIA (Reuters) - A agência de classificação de risco Fitch atribuiu um esperado rating "BB-" aos títulos de referência sênior sem garantia denominados em dólares a serem emitidos pela JBS (SA:JBSS3) Investments II GmbH, subsidiária integral da gigante de carnes JBS.
Esses títulos serão garantidos incondicionalmente pela JBS, informou a Fitch em comunicado. A expectativa é que os recursos levantados na emissão sejam usados para refinanciar o endividamento existente, incluindo os títulos de 2020 da JBS.
De acordo com o IFR, um serviço da Refinitv, a JBS começará na próxima semana 'roadshows' para os títulos.
O negócio será liderado pelo Barclays (LON:BARC), BB (SA:BBAS3) Securities, Bradesco (SA:BBDC4), BTG Pactual (SA:BPAC11) e Santander (SA:SANB11).
A empresa estará em Nova York e Londres de 15 a 16 de outubro e em Boston e Los Angeles em 17 de outubro.
(Reportagem de Paul Kilby)