Investing.com - Na parte da manhã desta segunda-feira as ações da Hapvida (SA:HAPV3) operam com valorização de 4,23% a R$ 38,95. A companhia anunciou, por meio de fato relevante, a aquisição de empresas que compõem o Grupo América, com a operação será concretizada por meio da Ultra Som Serviços Médicos e da Hapvida Assistência Médica.
Com isso, a companhia passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das empresas Hospital Jardim América, Hospital Multi Especialidades, Jardim América Saúde e América Clínicas, AME Planos de Saúde Ltda, PROMED Assistência Médica, Hospital PROMED, Clínica de Oftalmologia Jardim América, Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda, e 47% do capital votante da empresa Saúde – Instituto de Análises Clínicas (Grupo América).
Fundado em 1982 na cidade de Goiânia, o Grupo América tem intensa atuação no setor de saúde suplementar na região metropolitana de Goiânia e na cidade de Anápolis, atuando também na prestação de serviços hospitalares, de análises clínicas e diagnóstico por imagem.
O Grupo América é a operadora mais verticalizada da região Centro-Oeste com carteiras de planos de saúde de cerca de 190 mil vidas, cuja receita líquida foi de aproximadamente R$ 320 milhões referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
O enterprise value do Grupo América foi fixado em R$ 426 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 5,3x EBITDA 2020 após capturadas todas as sinergias.
A aquisição trará sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela Companhia, além de expandir geograficamente seu perfil de atuação, intensificando esforços na Região Centro-Oeste do Brasil, em linha com a estratégia de expansão e crescimento da companhia de abrangência nacional.
O preço de aquisição será pago à vista, em dinheiro, descontados R$ 50 milhões referentes à endividamento líquido apurado na data de fechamento da Operação; e (um montante a ser retido a fim de cobrir eventuais contingências observadas no procedimento de auditoria legal e contábil.
O efetivo fechamento da Operação está ainda sujeito à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além da aprovação por parte da assembleia geral de acionistas da Companhia, a qual será oportunamente convocada para tal.