Investing.com - Após desistência em dezembro do ano passado, o Banco Inter informou em fato relevante que arquivou na SEC, a CVM dos EUA, um aditivo para a retomada dos planos de reorganização societária sob novos termos e condições.
A nova proposta visa a migração da base acionária para a Inter & Co com listagem na Nasdaq, índice de tecnologia de Nova York. O plano também prevê a negociação de certificados de depósitos de valores mobiliários (BDRs) Nível 1 na B3.
As atuais ações emitidas pelo Inter vão ser incorporadas pela Inter Holding Financeira S.A. ("Holdfin"), mensuradas pelo valor contábil. Com isso, a Holdfin vai emitir, em favor dos acionistas do Inter, duas classes de ações preferenciais: uma delas resgatáveis em BDRs, enquanto a outra será em dinheiro sob a opção de "cash-out" (PNs Resgatáveis).
A conversão será 6 ações ordinárias e/ou preferenciais por 1 PN Resgatável emitida pela Holdfin, ou 0,16666666667 PN Resgatável para cada ação atual. Em relação às units (SA:BIDI11), que correspondem a um conjunto de 2 ações preferenciais (SA:BIDI4) e 1 ordinária (SA:BIDI3), a conversão será de 2 units para 1 PN Resgatável. O novo limite de cash-out será de R$ 1.131.189.054,60, correspondentes a 10% das ações em circulação e menor que o limite anterior de R$ 2 bilhões (o qual tinha sido excedido e impediu a continuação dos planos no ano passado).
Desta vez, os novos termos impedem a trava automática como ocorreu em dezembro. Se o valor for inferior ou igual ao limite de R$ 1.131.189.054,60, os acionistas recebem integralmente as PNs Resgatáveis. Caso ultrapasse, as PNs Resgatáveis serão rateadas proporcionalmente entre elas a ponto de o desembolso ser equivalente ao máximo de R$ 1.131.189.054,60 e receberão também PNs Resgatáveis em BDRs, que poderão ser desfeitos, posteriormente, por ações Class A diretamente se o titular preferir.
São elegíveis a PNs acionistas posicionados nos papéis do Inter em 15 de abril e o exercício de opção deve ser em até 6 dias úteis após a realização de Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
As units do Banco Inter fecharam em baixa de 2,31% a R$ 16,53 na sessão de quinta-feira (14). No ano, a queda acumulada é de -42,14%, sendo -22,03% somente neste mês de abril.