Por Gabriel Codas
Investing.com - A JSL (SA:JSLG3) divulgou, por meio de fato relevante, que celebrou contrato para a aquisição da Fadel Holding Ltda., por um total inicial de R$ 159,4 milhões, o que representa 75% do capital. Metade do valor será pago à vista e o restante depois de seis meses. Tal preço poderá ser aumentado em R$ 13,7 milhões caso a Fadel atinja determinadas metas no ano de 2020.
Por volta das 11h29, os papéis somavam 1,42% a R$ 28,52. O Ibovepsa recuava 0,14% a 102.685 pontos.
A companhia terá o direito de adquirir, a partir do terceiro ano, e o atual sócio da Fadel terá o direito de vender à JSL, a partir do quinto ano, a participação remanescente do capital da Fadel, por um preço a ser determinado de acordo com o contrato. A critério da JSL, o preço de aquisição da parcela remanescente poderá ser pago em dinheiro ou em ações de emissão, utilizando-se o valor de mercado d como referência.
A implementação da operação está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo a aprovação do CADE.
A companhia ainda avaliará a necessidade de aprovar a transação em assembleia geral.
Fundada em 2001, a Fadel está entre as 20 maiores empresas do setor no Brasil com presença também no Paraguai prestando serviços de Distribuição Urbana, Logística Dedicada de Cargas Rodoviárias e Logística Interna, sendo uma das principais empresas de distribuição urbana no Brasil.
A Fadel atua nos setores de bebida, alimentos, bens de consumo e iniciou atividades no comércio eletrônico (e-commerce), contando com uma frota de mais de 1.600 ativos operacionais próprios (entre caminhões, cavalos mecânicos, carretas e veículos comerciais leves) e tendo 25 filiais no Brasil e 4 unidades no Paraguai. Em 2019, a Fadel apresentou receita líquida de R$372 milhões, EBITDA de R$60 milhões, Lucro Líquido de R$31 milhões e um índice de alavancagem de Dívida Líquida/EBTIDA de 2,2 vezes. Vale ressaltar que em função da característica de seus segmentos de atuação e de seus serviços, a Fadel vem apresentando crescimento de sua receita em 2020.