Investing.com - Durante a semana entre o dia 29 de novembro e 5 de dezembro, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 1,3 bilhão, ficando estável em relação aos R$ 1,3 bilhão registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (SA:BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta sexta-feira.
Ao todo, 198 ativos foram negociados, com destaques da semana para SMFT23 – Smartfit (R$75,9 milhões, negociados a DI+2,15%, sendo sua curva de DI+3,00%), BVMF11 – B3 (R$54,5 milhões, negociados a 102,58%DI, sendo sua curva de 104,25%DI) e ENTV12 – Entrevias (R$39,4 milhões, negociados a IPCA+5,76%, sendo sua curva de IPCA+7,75%).
No ano de 2018, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$ 60,7 bilhões (média de R$261,5 milhões/dia).
Nesta semana, a Energisa (SA:ENGI4) Transmissão de Energia aprovou a emissão de até R$250 milhões em debêntures (ICVM#476) através de até quatro séries. A primeira e terceira séries possuem remuneração máxima de NTNB26+0,35% e prazo de 7 anos (bullet); A segunda e quarta séries possuem remuneração máxima de NTNB28+0,45% e prazo de 10 anos (amortizações em três parcelas anuais);
A emissão se enquadra na Lei 12.431 (contando com incentivo fiscal para investidores estrangeiros e pessoas físicas), e tem como fiadora a Energisa (que possui ratings Aa2.br pela Moody’s, AAA(bra) pela Fitch e brAAA pela S&P).
Já a Lojas Americanas (SA:LAME4) aprovou a estruturação de FIDC de R$1,1 bilhão, sendo R$1,0 bilhão em cotas seniores com remuneração de 106,50%DI e prazo de 5 anos. A Moody's atribuiu rating provisório Aaa.br (sf) às cotas seniores.
Localiza (SA:RENT3) Fleet aprovou a emissão de R$400 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de 110,40%DI e prazo de 5 anos e 2 meses (bullet). A emissão conta com fiança da Localiza, que possui ratings Aa1.br pela Moody’s, AAA(bra) pela Fitch e brAAA pela S&P. A Localiza Fleet também possui rating AAA(bra) pela Fitch.
Por fim, a Estácio (SA:ESTC3) aprovou a emissão de R$600 milhões em notas promissórias (ICVM#476), com remuneração de 105,75%DI e prazo de 85 dias. A Estácio possui rating brAAA pela S&P.