A companhia fluminense Mills, que atua na locação de plataformas e equipamentos para trabalhos em altura, anunciou nesta segunda-feira (6) a aquisição da gaúcha Altoplat por R$ 72,5 milhões, justificando o negócio como importante para capturar ganhos de escala e sinergias, aumento de frota e expansão das atividades no território nacional. Foi a terceira operação de M&A da empresa em 2021, após encerrar a incorporação da SK Rental e Nest.
A Altoplat é descrita pela Mills como a maior locadora de plataformas elevatórias em Porto Alegre (RS), dona de 417 equipamentos, com clientes de setores como siderurgia, construção, petroquímica e educação.
“Depois da compra da SK Rental, a aquisição da totalidade do business de plataformas elevatórias da Altoplat fortalece ainda mais a posição da Mills como referência em todo o território nacional. Essa capilaridade ajuda a proporcionar uma relação mais próxima do cliente e rapidez no atendimento de diversas demandas”, comentou o CEO da Mills, Sergio Kariya, em comunicado.
Com a transação, a Mills espera aumentar em mais de 400 unidades sua quantidade de PEMT’s (Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho), alcançando aproximadamente 9 mil unidades. A companhia diz ter a maior frota da América Latina.
“Essa aquisição contribui com nosso plano de crescimento acentuado, incluindo a ampliação de setores atendidos, abertura de novas filiais e inovações tecnológicas voltadas para aumentar a nossa oferta de serviços”, acrescentou Kariya.
O valor da transação (R$ 72,5 milhões) considerou a geração de caixa medida pelo Ebitda anualizado da Altoplat, resultando em um múltiplo Enterprise Value/Ebitda anualizado estimado de 4,3 vezes (pré-sinergias). “O valor da transação será pago à vista, deduzido o saldo de contas a receber de clientes, após as datas de fechamento da transação, à medida em que os equipamentos sejam entregues”, informou o fato relevante, citando que a conclusão do negócio deve ocorrer em até 2 meses.