📖 Guia da Temporada de Balanços: Saiba as melhores ações escolhidas por IA e lucre no pós-balançoLeia mais

Minerva aprova oferta pública para a venda de até 95 milhões de ações

Publicado 16.01.2020, 09:57
© Reuters.  Minerva aprova oferta pública para a venda de até 95 milhões de ações
BBDC4
-
BEEF3
-
BPAC11
-

Por Gabriel Codas

Investing.com - A Minerva Foods (SA:BEEF3) divulgou fato relevante informando que seu Conselho de Administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, a serem emitidas pela companhia e de titularidade do acionista vendedor, de até 95 milhões de ações.

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão na B3, em 15 de janeiro de 2020, foi de R$14,40 por ação, valor indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding. Com base neste, o montante total da oferta seria R$ 1,368 bilhão.

De acordo com a companhia, a operação vai consistir na distribuição pública primária de 80 milhões novas ações ordinárias e na venda pública secundária de 15 milhões ações ordinárias de titularidade de VDQ Holdings.

No mercado local, o follow-on terá a coordenação do Banco BTG Pactual (SA:BPAC11), do Banco J.P. Morgan, do Banco {{0|Bradesco B (SA:BBDC4)BI}}, do BB-Banco de Investimento e do Banco Itaú BBA e, em conjunto com o Coordenador Líder, J.P. Morgan, Bradesco BBI e BB-Investimentos.

Ainda de acordo com a Minerva (SA:BEEF3), não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais, no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, e no exterior, junto a Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional.

Os recursos líquidos oriundos da Oferta Primária serão destinados para os fins de melhoria da estrutura do capital da companhia, por meio do pagamento de determinadas dívidas. A Minerva (SA:BEEF3) não receberá qualquer recurso decorrente da oferta secundária por se tratarem exclusivamente de ações ordinárias de titularidade do Acionista Vendedor.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.