Por Aluisio Alves
(Reuters) - A companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás Orizon pediu nesta quinta-feira um registro para realizar sua oferta inicial de ações (IPO), reforçando o movimento de empresas ligadas a gestão ambiental a buscar recursos no mercado para financiar planos de expansão.
Fundada em 2009 e com sede em Cidade Nova (RJ), a Orizon opera cinco ecoparques distribuídos por Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, e planeja abrir outros em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Ligados a eles, a companhia tem unidades de produção de biogás, enquanto também obtém receitas com créditos de carbono, e presta serviços de engenharia ambiental.
No prospecto preliminar da oferta, a Orizon afirma que em 12 meses até setembro processou cerca de 4,6 milhões de toneladas de resíduos, equivalente a 5,7% do total produzido no país no período.
Nos primeiros nove meses de 2020, a empresa teve receita líquida de 289 milhões de reais, com margem Ebitda ajustada de 36,4% e lucro líquido de 17,2 milhões de reais.
Os veículos de investimentos Inovatec Participações E Spectra Portinari serão vendedores na oferta secundária. A Orizon afirmou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para investimentos em expansão, aquisições, amortização de dívida e reforço do capital giro.
A operação será coordenada por Credit Suisse (SIX:CSGN), BTG Pactual (SA:BPAC11) e XP Investimentos.
O anúncio mostra como negócios ligados ao manejo ambiental no Brasil estão aderindo à onda de empresas que decidiram se listar na B3 (SA:B3SA3) em busca de recursos para financiar planos de expansão, diante da taxa de juro na mínima recorde de 2% ao ano.
Além disso, essas empresas estão de olho no crescente interesse de grandes investidores internacionais por negócios ligados a temas ambientais.
Em julho, estreou na B3 os negócios com ações da Ambipar, que além do tratamento de resíduos opera também com serviços de resposta a emergências.
Na semana passada, também pediu registro para IPO a prestadora de serviços marítimos OceanPact, que tem petroleiras como clientes para prevenção e resposta a acidentes ambientais, como vazamento de óleo.
Além disso, várias outras que chegaram recentemente ou estão a caminho da bolsa paulista estão ligadas à produção de energia renovável, como Granbio, Aeris, Oleoplan e CTC.