SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) divulgou nesta sexta-feira prospecto de operação que prevê a venda de ações da companhia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Segundo o documento protolocado na Securities and Exchange Comission (SEC), o BNDES poderá vender até 734,2 milhões de ações ordinárias da Petrobras. Detalhes, incluindo o preço da oferta e o modo específico como ela será realizada, serão divulgados em comunicados adicionais, segundo a empresa.
A companhia antecipou, no entanto, que a venda dos papéis será realizada pelo BNDES por meio de ofertas globais e domésticas, que concorrerão entre si.
As ações poderão ser negociadas a preços fixos, sujeitos a mudanças, a valores relacionados às cotações de mercado ou por preços negociados.
Os bancos participantes da operação serão Credit Suisse, BofA, Bradesco BBI, Banco do Brasil (SA:BBAS3), Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS) e XP Investmentos.
As ações ordinárias do BNDES na Petrobras podem render 23,4 bilhões de reais se vendidas ao preço de fechamento desta sexta-feira, de 31,99 reais por papel.
(Por Luciano Costa)