A PetroRio (SA:PRIO3) assinou contrato com a BP Energy do Brasil para a aquisição das participações de 35,7% no Bloco BM-C-30 no Campo de Wahoo e de 60% no Bloco BM-C-32 no Campo de Itaipu por US$ 100 milhões, tornando-se assim, sujeito às aprovações necessárias, a operadora de ambos os campos de pré-sal.
Segundo comunicado da empresa, Wahoo, com potencial para produzir mais de 140 milhões de barris (100% do campo), com descoberta de óleo em 2008, e teste de formação realizado em 2010, se encaixa na estratégia de geração de valor da PetroRio. "Com o desenvolvimento do campo, a companhia formará mais um cluster de produção, e compartilhará toda a infraestrutura com o Campo de Frade (inclusive o FPSO), possibilitando assim a captura de diversas sinergias resultando em mais uma forte e sustentável redução de custos", apontou a companhia.
Esta transação, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições precedentes usuais, terá uma parcela fixa de US$ 100 milhões, que será dividida em 5 pagamentos (US$ 17,5 milhões divididos entre a assinatura e a conclusão da transação), US$ 15 milhões em dezembro de 2021, com o remanescente a ser pago em 2022, além de um "earn-out" de US$ 40 milhões contingente na unitização (ou "firstoil") de Itaipu.
Diante deste desembolso, a PetroRio afirma estar comprometida com a manutenção de níveis de endividamento conservadores, e prevê que mesmo após a incorporação desta aquisição, o indicador de dívida líquida/Ebitda continuará dentro de "faixas normais e aceitáveis".
Wahoo está localizado cerca de 30km ao norte de Frade, com lâmina d'água de 1.400m, e conta com reservatório carbonático na camada do pré-sal a uma profundidade de 5 a 7 mil metros. Já Itaipu, descoberto em 2009, com três poços piloto perfurados, se encontra próximo ao cluster Parque das Baleias, e estudos preliminares realizados indicam que a acumulação é potencialmente compartilhada com a região sudeste do cluster. "Desta forma, o desenvolvimento desta área poderá passar por um processo de unitização, antes de qualquer definição de desenvolvimento", disse a empresa.