Por Gabriel Codas
Investing.com - Na parte da tarde desta sexta-feira, as ações da Petro Rio SA (SA:PRIO3) operam com ganhos, indo na contramão da leve baixa do Ibovespa. A petrolífera informou que iniciou esforços para a emissão de notas representativas da dívida da PetroRio Luxembourg, a serem colocadas no mercado internacional, em montante de até US$ 450 milhões, com vencimento em 2025, bem como a constituição de garantias, pela companhia e por determinadas subsidiárias, em garantia às obrigações assumidas pela PetroRio Lux no âmbito da Oferta. A empresa contratou o Credit Suisse Securities, Citigroup Global Markets e o Santander (SA:SANB11) Investment Securities Inc. como coordenadores da Oferta.
Por volta das 16h32, os ativos tinham valorização de 0,81% a R$ 39,91, oscilando entre a mínima de R$ 38,51 e máxima de R$ 40,23, com R$ 121,86 milhões de volume negociado. O Ibovespa recuava 0,18% a 98.660 pontos. No exterior, os preços do petróleo estavam mistos, com o WTI negociado em Nova York subindo 0,86% a US$ 37,62 o barril, enquanto o Brent cotado em Londres caía 0,22% a US$ 39,97 o barril.
A emissão das Notes 2025 está sendo realizada em conformidade com os procedimentos previstos na Rule 144-A do Securities Act de 1933 e no Regulation S, ambos editados pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para pré-pagamento de dívidas da PetroRio Lux, da companhia e de suas respectivas subsidiárias, conforme o caso, e para fins corporativos gerais.
A PetroRio destaca que o comunicado não constitui uma oferta de venda das Notes 2025, nem uma solicitação de oferta para compra das Notes 2025, sendo certo que não deverá haver qualquer venda destas em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição.
As Notes 2025 não foram e não serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Qualquer oferta pública ou distribuição de valores mobiliários no Brasil, conforme definido nas leis e regulamentos brasileiros, exige registro prévio ou deve ser expressamente isenta de registro na CVM.
As Notes 2025 não poderão ser oferecidas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam oferta ou distribuição pública de acordo com as leis e regulamentos brasileiros.