Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma social para investidores Traders Club (SA:TRAD3) protocolou pedido de registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme antecipou a Reuters nessa semana.
De acordo com a minuta do prospecto preliminar, a oferta será apenas primária e os recursos serão destinados para aquisições estratégicas, desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e investimentos em marketing.
O TC, como é conhecido, pretende levantar cerca de 700 milhões de reais, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto. E busca um "valuation" ao redor de 3 bilhões de reais com a listagem de suas ações, disse uma das fontes.
BTG Pactual (SA:BPAC11) e Modal serão os coordenadores do IPO.
Em 2020, a receita líquida do grupo somou 40,126 milhões de reais, com lucro líquido de 13,155 milhões de reais e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 18,811 milhões de reais.
Nos primeiros quatro meses deste ano, a receita líquida somou 21,044 milhões de reais, com prejuízo líquido de 26 mil reais e Ebitda de 663 mil reais. A base de usuários somava 450 mil, sendo 177 mil ativos e 75 mil pagantes.
Fundada em 2016, a plataforma oferece serviços como inteligência de mercado, recursos de análise de dados, de educação e capacitação.