A STMicroelectronics (STM) divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, superando as expectativas com receita líquida de US$ 3,23 bilhões, impulsionada principalmente por maiores receitas em Eletrônicos Pessoais. No entanto, a empresa experimentou um declínio ano a ano nas principais métricas financeiras, incluindo uma queda de 25,3% na receita líquida, uma queda na margem bruta para 40,1% e uma queda de 64,8% no lucro líquido.
A STMicroelectronics também anunciou a construção de uma nova fábrica de carboneto de silício de alto volume na Itália, apoiada por um investimento significativo e apoio estatal. Apesar de um mercado automotivo desafiador, a empresa prevê crescimento de receita em componentes de veículos elétricos para o segundo semestre do ano e mantém um sólido programa de clientes principais. A previsão de receita para o ano inteiro é ajustada para uma faixa de US$ 13,2 bilhões a US$ 13,7 bilhões, com uma margem bruta de cerca de 40%.
Principais takeaways
- A receita líquida do 2º trimestre superou as expectativas em US$ 3,23 bilhões, impulsionada por eletrônicos pessoais.
- Ano a ano, a empresa registrou uma queda de 25,3% na receita líquida e uma queda de 64,8% no lucro líquido.
- Margem bruta alinhada com as expectativas em 40,1%.
- Previsão de receita para o ano de 2024 ajustada para US$ 13,2 bilhões a US$ 13,7 bilhões, com uma margem bruta de cerca de 40%.
- A STMicroelectronics está investindo em uma nova fábrica de carboneto de silício na Itália, com apoio estatal significativo.
- Os desafios do mercado automotivo levaram a um declínio na receita do 2º trimestre, mas espera-se crescimento no 2º semestre, especialmente em componentes de veículos elétricos.
Perspectivas da empresa
- A empresa espera receita líquida no 3º trimestre de 2024 de cerca de US$ 3,25 bilhões, um ligeiro crescimento sequencial, mas um declínio de 26,7% ano a ano.
- As receitas do ano de 2024 devem cair aproximadamente 22% em comparação com 2023.
- Espera-se que as margens brutas melhorem no 4º trimestre devido a um melhor mix e custos de carregamento reduzidos.
Destaques de baixa
- Uma diminuição no estoque de consignação de clientes de Nível 1 no mercado automotivo resultou em um déficit de US$ 100 milhões no 2º trimestre.
- A previsão para a receita automotiva do H2 foi revisada para baixo em US$ 350-400 milhões.
- A receita do segmento industrial diminuiu 17% devido à falta de visibilidade e à carteira de pedidos mais fraca.
- Projeta-se que os equipamentos de comunicação e periféricos de computador diminuam 8%.
Destaques de alta
- Crescimento esperado no 2º semestre para componentes relacionados a veículos elétricos, particularmente na China.
- Projeta-se que a Personal Electronics cresça 17% no 3º trimestre devido a um efeito sazonal e um programa de clientes engajados.
- Prevê-se que os segmentos de potência e discretos aumentem 12,9%, impulsionados pelo MOSFET de carboneto de silício.
Perde
- A empresa experimentou um ajuste de estoque por um grande cliente no 3º trimestre, o que afetará a receita.
- Nenhuma melhora significativa na situação de estoque, com níveis semelhantes ao final do 1º trimestre.
Destaques de perguntas e respostas
- A STMicroelectronics está construindo um ecossistema na China e não tem planos de construir infraestrutura nos EUA.
- A empresa está se concentrando na conversão para tecnologia baseada em silício de 300 milímetros e 200 milímetros.
- Os níveis de estoque não devem melhorar significativamente no 3º trimestre, mas devem mostrar uma melhoria significativa no 4º trimestre.
- Não se espera que os preços melhorem significativamente, mas as margens brutas se beneficiarão de uma combinação melhor e de um declínio nos custos de descarga.
A STMicroelectronics permanece disponível para perguntas de acompanhamento e continua a navegar pelos desafios do setor enquanto investe em áreas estratégicas de crescimento, como a tecnologia de carboneto de silício, para ganhos futuros.
InvestingPro Insights
A STMicroelectronics (STM) navegou em um ambiente de mercado complexo, conforme refletido em seus últimos resultados financeiros. Embora a empresa tenha experimentado um declínio significativo ano a ano na receita e no lucro líquido, existem várias métricas importantes e dicas do InvestingPro que fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira da empresa e das perspectivas futuras.
Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 31,76 bilhões, indicando o tamanho substancial da empresa na indústria de semicondutores. Apesar da recente desaceleração, o índice P/L da STM está em 9,12 relativamente baixo, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em comparação com os lucros. Além disso, a Margem de Lucro Bruto da empresa permanece robusta em 44,88% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, demonstrando sua capacidade de reter uma parcela significativa da receita após contabilizar o custo dos produtos vendidos.
Do ponto de vista do InvestingPro Tips, dois pontos se destacam. Primeiro, a STM detém mais caixa do que dívida em seu balanço, fornecendo uma proteção contra a volatilidade do mercado e permitindo investimentos estratégicos como a nova fábrica de carboneto de silício na Itália. Além disso, a STM manteve o pagamento de dividendos por 26 anos consecutivos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas mesmo em tempos difíceis.
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