Por Akanksha Rana
(Reuters) - A Tesla (O:TSLA) definiu nesta sexta-feira que irá levantar até 2,7 bilhões de dólares em capital para a montadora elétrica, com os investidores comprando uma mistura de novas ações e títulos conversíveis, que irá o melhorar balanço negativo da empresa.
A companhia informou em comunicado que elevou sua oferta para 3,1 milhões de ações, subindo para 3,5 milhões, incluindo uma parcela para os bancos organizadores, de 2,7 milhões inicialmente planejados, cotadas a 243 dólares por ação.
O documento também mostrou que colocaria uma dívida conversível no valor de 1,6 bilhão de dólares, acima dos 1,35 bilhão inicialmente planejados.
Tudo isso apontava para um interesse flutuante na oferta e as ações da empresa subiram 1,5 por cento nas negociações antes do pregão.
O lançamento de um aumento de capital da Tesla foi recebido com alívio por Wall Street na quinta-feira, depois de um ano tumultuado que levou analistas e investidores a duvidarem de sua capacidade de produzir, vender e entregar carros suficientes para gerar lucros sustentáveis.
A empresa enfrenta desafios caros, incluindo o lançamento da produção na China, a revisão de suas operações de varejo e serviços nos EUA e o desenvolvimento de novos modelos, incluindo o modelo de alto volume SUV e um caminhão semi-comercial.
Muitos analistas calcularam que, sem o novo caixa, a Tesla --que consumiu 1,5 bilhão de dólares no primeiro trimestre e viu a demanda de carros enfraquecer - não seria capaz de realizar seus planos.
O bilionário Musk, cuja fortuna gira em torno de 20 por cento de participação na empresa de 42 bilhões de dólares, também dobrou seu compromisso inicial de comprar ações e agora vai adquirir ações no valor de até 25 milhões de dólares, informou a companhia.