Investing.com - A Vivara definiu nesta terça-feira (8/10) em R$ 24 o preço do seu IPO, acima do centro da faixa que variava entre R$ 21,17 e R$ 25,40, contrariando as projeções de que a precificação viria perto do topo. O papel VIVA3 começará a ser negociado na quinta-feira, dia 10.
A oferta de ações levantou um total de R$ 2,1 bilhão, segundo o Valor Econômico, com a oferta base, que inclui as 18,89 milhões de papéis de oferta primária e os 51,96 milhões na oferta secundária, somada à oferta adicional de 14,2 milhões de ações. Com a composição da oferta, R$ 480 milhões seguem para o caixa da empresa, enquanto os controladores ficam com R$ 1,5 bi.
Parte da oferta saiu para os investidores de varejo com lock-up, que ficam bloqueados de operar o papel pelos próximos 45 dias. Esses investidores ganharam prioridade na distribuição reservas entre R$ 3 mil e R$ 1 milhão. Já os investidores do segmento private, entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhão, ficarão com a negociação travada por 90 dias.
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Os recursos do IPO serão direcionados especialmente para a abertura de novas lojas físicas. Essa rubrica terá cerca de 65% do resultado líquido, já sem as comissões, da oferta primária.
A Vivara (SA:VIVA3) possui 234 lojas físicas e quiosques, quase que em sua totalidade localizadas em shoppings, especialmente no Sudeste.
Cerca de 15% do montante vai para a expansão das unidades de produção, enquanto 12,5% deverá ser destinado ao lançamento de uma nova marca. O investimento em tecnologia e inovação ficará com os 7,5% restantes.
A operação foi liderada pelo Itaú BBA, enquanto o agente estabilizador foi o Bank of America Merrill Lynch. Também participaram da oferta XP Investimentos e o JP Morgan.