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Auretas Strategy Balanced (lux) B Vi (0P0000JAVE)

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 142,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Universal-Investment Luxembourg SA
ISIN:  LU0274636736 
Classe de Ativo:  Ações
AlphaBalanced B VI 174,720 +0,500 +0,29%

Holdings 0P0000JAVE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B VI (0P0000JAVE). Nossos dados do AlphaBalanced B VI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,940 5,830 2,890
Ações 55,060 55,060 0,000
Título 35,050 37,370 2,320
Conversíveis 1,810 1,810 0,000
Preferenciais 0,040 0,040 0,000
Outros 5,100 5,110 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,562 16,653
Índice Preço/Valor Contábil 2,936 2,428
Índice Preço/Vendas 2,140 1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,281 10,212
Retorno com dividendos 1,708 2,482
Crescimento de lucros em 5 anos 11,367 10,852

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,860 19,745
Serviços Financeiros 16,960 15,233
Saúde 13,530 12,889
Consumo Cíclico 11,760 10,883
Industriais 11,260 12,275
Serviços de Comunicação 10,260 6,713
Consumo Não-Cíclico 3,570 7,823
Materiais Básicos 2,010 5,226
Imóveis 1,750 3,761
Utilidades 1,710 3,395
Energia 1,330 4,314

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 22

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc IE00BHZPJ890 15,89 9,62 -0,57%
  iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist) IE00BLDGH447 8,44 4,12 0,09%
  Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge IE0007471471 8,38 86,962 -0,21%
  Amundi MSCI Europe UCITS EUR LU1681042609 5,43 336,30 -0,88%
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 4,21 224,53 -1,02%
  Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor LU1737653987 3,24 45,49 +0,17%
  Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc IE00BGBN6P67 3,11 93,44 -4,15%
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 3,11 4,65 0,02%
  db x-trackers MSCI USA Financials DR IE00BCHWNT26 3,05 30,06 -0,07%
  Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D IE00BNC1G707 2,99 58,15 +0,73%

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  LU1637619120 972,82M 5,49 -5,38 -
  LU1637618155 419,42M 2,52 -4,93 -
  LU1637618742 393,76M 4,60 -8,34 -
  AlphaBalanced B I 142,42M 3,81 0,72 2,97
  AlphaBalanced B II 142,42M 3,86 0,80 3,05
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