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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,480 | 13,020 | 5,540 |
Ações | 24,150 | 24,150 | 0,000 |
Título | 62,440 | 62,650 | 0,210 |
Conversíveis | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Outros | 5,640 | 5,640 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,474 | 17,107 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,667 | 2,789 |
Índice Preço/Vendas | 1,942 | 2,066 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,894 | 11,733 |
Retorno com dividendos | 2,518 | 2,698 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,126 | 9,588 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,720 | 17,514 |
Saúde | 19,930 | 18,734 |
Tecnologia | 13,640 | 17,394 |
Industriais | 13,230 | 10,434 |
Consumo Cíclico | 9,800 | 9,696 |
Consumo Não-Cíclico | 6,470 | 9,678 |
Serviços de Comunicação | 5,860 | 5,335 |
Materiais Básicos | 5,320 | 5,235 |
Imóveis | 2,000 | 4,370 |
Utilidades | 1,150 | 1,979 |
Energia | 0,880 | 2,754 |
Nº de participações compradas: 144
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | CH1181734430 | 9,30 | - | - | |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc | IE00BFNM3G45 | 5,74 | 10,87 | +0,83% | |
iShares USD Corp Bond UCITS CHF Hedged Acc | IE00BK7Y2Q41 | 3,53 | 4,45 | +0,22% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 3,53 | 315,16 | -1,51% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS CHF Hedged Acc | IE00BMFJGP26 | 3,52 | 4,20 | 0,00% | |
BCV Total Return Bonds (CHF) B | CH0321938430 | 2,99 | - | - | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | LU0950677863 | 2,83 | 5,07 | -0,39% | |
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR | LU1811365375 | 2,45 | 97,200 | -0,14% | |
Invesco S&P 500 ESG | IE00BKS7L097 | 2,04 | 83,50 | +0,88% | |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS CHF Hedged | IE00BK7Y2R57 | 1,89 | 4,12 | -0,24% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCV Strat FCP BCV Lux Strat Bal CHF | 120,5M | 0,09 | 2,30 | 1,61 |
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