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Benefit Generation Strategic Mod Consvt (0P0000UZA5)

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27/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 28,94K
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Benefit Trust
Classe de Ativo:  Ações
Benefit Generation Strategic Mod Consvt 15,021 0,000 0,00%

Holdings 0P0000UZA5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Benefit Generation Strategic Mod Consvt (0P0000UZA5). Nossos dados do Benefit Generation Strategic Mod Consvt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,530 8,010 3,480
Ações 41,540 41,980 0,440
Título 52,530 59,240 6,710
Conversíveis 0,720 0,720 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,630 0,890 0,260

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,350 16,966
Índice Preço/Valor Contábil 2,051 2,652
Índice Preço/Vendas 1,281 1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,416 11,646
Retorno com dividendos 2,658 2,458
Crescimento de lucros em 5 anos 9,022 10,245

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 16,190 16,221
Tecnologia 15,140 19,727
Industriais 11,630 10,579
Saúde 11,090 12,035
Consumo Cíclico 10,130 9,169
Serviços de Comunicação 7,440 6,698
Imóveis 7,390 6,060
Consumo Não-Cíclico 6,850 7,087
Energia 6,030 5,731
Materiais Básicos 4,330 3,742
Utilidades 3,780 3,818

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Baird Aggregate Bond Inst - 16,06 - -
Wells Fargo Core Bond R6 - 14,11 - -
Vanguard Short-Term Bond Index Adm - 12,05 - -
Vanguard 500 Index Admiral - 10,64 - -
TCW Core Fixed Income I - 10,38 - -
Vanguard Developed Markets Index Admiral - 9,41 - -
Vanguard Mid Cap Index Admiral - 6,59 - -
Glenmede Quant US Large Cap Core EqInstl - 4,40 - -
Litman Gregory Masters Alt Strats Instl - 1,98 - -
Causeway Emerging Markets Instl - 1,45 - -

Principais fundos de ações por Benefit Trust

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Stadion Growth Fund CL 5 77,38M 15,37 5,53 7,46
  Benefit FCI Life Strategy Growth Fa 45,99M 17,34 5,93 8,30
  Benefit FCI Life Strategy Growth Fb 18,62M 17,13 5,72 8,09
  Stadion Moderate Growth 1 7,4M 14,09 4,78 6,48
  Stadion Growth Fund CL 1 7,41M 15,29 5,45 7,44
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