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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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31/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 573,55M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O7ZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,860	19,480	5,620
Ações	30,790	30,790	0,000
Título	50,560	50,580	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	4,760	4,800	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,114	17,480
Índice Preço/Valor Contábil	2,673	2,478
Índice Preço/Vendas	2,053	1,820
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,318	11,311
Retorno com dividendos	2,307	2,053
Crescimento de lucros em 5 anos	10,764	11,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,700	22,555
Serviços Financeiros	14,920	14,975
Saúde	10,540	11,310
Consumo Cíclico	10,080	10,895
Industriais	9,780	10,840
Imóveis	7,460	5,210
Serviços de Comunicação	7,390	7,585
Consumo Não-Cíclico	6,110	6,260
Materiais Básicos	3,710	4,235
Energia	3,590	3,400
Utilidades	2,720	2,740

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	30,91	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	17,53	-	-
Vanguard Stable Value	-	12,87	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	10,27	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	8,56	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	7,71	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	4,73	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	3,25	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	2,52	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,66	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	32,57	9,11	15,65
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	24,86	8,80	12,93
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	15,89	7,38	9,90
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	23,65	7,78	12,37
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,3B	27,47	10,22	12,68

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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