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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 607,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O7ZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,470	20,820	3,350
Ações	29,550	29,550	0,000
Título	48,920	49,000	0,080
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	4,030	4,090	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,478	17,800
Índice Preço/Valor Contábil	2,633	2,670
Índice Preço/Vendas	2,058	1,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,803	11,342
Retorno com dividendos	2,371	2,004
Crescimento de lucros em 5 anos	8,791	10,489

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,480	22,730
Serviços Financeiros	16,370	16,030
Consumo Cíclico	10,260	10,743
Saúde	10,140	11,260
Industriais	10,130	10,627
Serviços de Comunicação	7,760	8,163
Imóveis	7,100	4,163
Consumo Não-Cíclico	6,300	6,427
Materiais Básicos	3,480	3,923
Energia	3,320	3,413
Utilidades	2,670	2,527

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	29,86	-	-
Vanguard Stable Value	-	16,47	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	16,39	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	10,01	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	8,58	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	7,47	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	4,02	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	3,27	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	2,45	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,48	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NV Vanguard 529 College Savings Plp	5,3B	1,01	14,26	12,69
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	5,39B	0,84	19,88	15,20
NV Vanguard 529 College Savings Psm	3,28B	0,48	13,62	12,03
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,28B	1,86	8,61	9,87
NV Vanguard 529 College Savings Pgi	1,95B	0,82	19,84	15,12

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Algebris UCITS Fu.	195,910	+0,040	+0,02%
M&G Managed Growt.	1,51	+0,01	+0,51%
SBI Contra Fund D.	424,643	+2,072	+0,49%
BNP Paribas Funds.	118,950	+0,210	+0,18%
Pictet CH - LPP 4.	1.490,360	+0,830	+0,06%
Investec Global S.	24,126	+0,003	+0,01%