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Wealth Invest Optimal Active And Index Kl (0P00018Q4V)

Copenhague

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28/05 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Investin

ISIN: DK0060674844

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018Q4V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investin Active and Index Portfolio (0P00018Q4V). Nossos dados do Investin Active and Index Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,860	4,130	0,270
Ações	59,200	59,200	0,000
Título	33,710	33,710	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	3,110	3,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,710	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,607	2,527
Índice Preço/Vendas	2,229	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,768	10,440
Retorno com dividendos	2,347	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	10,379	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,250	20,433
Serviços Financeiros	16,080	16,712
Saúde	11,720	12,162
Industriais	11,680	12,194
Consumo Cíclico	9,820	10,755
Serviços de Comunicação	6,270	7,009
Consumo Não-Cíclico	4,890	7,366
Utilidades	3,900	3,404
Imóveis	3,880	3,532
Materiais Básicos	3,310	5,010
Energia	2,200	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	17,17	9,39	-0,11%
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004627130	8,53	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	7,31	10,65	-0,19%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ569	5,19	8,49	0,00%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ783	4,73	8,11	+0,12%
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	DK0060442556	4,54	249,100	-1,03%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,74	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	3,66	16,00	+0,13%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	3,16	5,53	-1,43%
Climate Transition Bonds KL N	DK0063179445	3,02	-	-

Principais fundos de ações por Wealth Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investin Optimal VerdensIndex Moder	1,6B	-4,34	3,55	3,71
Investin K Invest Globale Aktier	785,48M	17,76	10,61	8,29
Investin K Invest US Small Aktier	412,93M	3,74	-2,04	-
Investin Optimal Stabil	507,59M	-1,46	3,03	2,45
Investin Demetra	37,59M	-4,33	-5,86	-3,24

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Amundi EUR High Y.	107.46	+0.09	+0.08%
Vanguard FTSE Dev.	50,37	0,00	0,00%
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