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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,010 | 46,240 | 37,230 |
Ações | 38,000 | 38,000 | 0,000 |
Título | 23,900 | 23,900 | 0,000 |
Conversíveis | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Outros | 29,000 | 29,000 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,174 | 17,681 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,105 | 2,939 |
Índice Preço/Vendas | 2,277 | 2,127 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,630 | 11,876 |
Retorno com dividendos | 2,521 | 2,446 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,880 | 9,655 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 18,530 | 19,052 |
Tecnologia | 18,500 | 17,341 |
Serviços Financeiros | 16,360 | 17,885 |
Industriais | 13,630 | 11,205 |
Consumo Não-Cíclico | 8,510 | 10,183 |
Consumo Cíclico | 7,890 | 8,559 |
Serviços de Comunicação | 7,040 | 5,268 |
Materiais Básicos | 5,450 | 5,100 |
Energia | 2,030 | 2,239 |
Imóveis | 1,160 | 3,123 |
Utilidades | 0,900 | 1,749 |
Nº de participações compradas: 1,507
Nº de participações vendidas: 17
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 2,97 | - | - | |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a | IE00BD4TXV59 | 1,58 | 31,48 | +0,99% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,47 | - | - | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,34 | 79,59 | +0,64% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,26 | 257,60 | -0,96% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,22 | 367,270 | +1,12% | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,07 | 153,40 | -0,13% | |
Novartis | CH0012005267 | 0,99 | 96,80 | -1,66% | |
UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | CH0106027193 | 0,97 | 106,56 | -0,50% | |
Crown Global Opportunities Vii Plc A | - | 0,90 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,9B | 0,66 | 3,03 | 3,58 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,9B | 0,60 | 2,76 | 3,31 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,3B | -8,64 | 7,88 | 10,12 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,3B | -8,37 | 8,75 | 11,05 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,3B | -8,53 | 8,20 | 10,42 |
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