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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,770 | 5,230 | 1,460 |
Ações | 40,280 | 40,280 | 0,000 |
Título | 28,060 | 28,180 | 0,120 |
Conversíveis | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Preferenciais | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 26,820 | 26,820 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,041 | 17,368 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,756 | 2,792 |
Índice Preço/Vendas | 1,778 | 1,949 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,053 | 11,268 |
Retorno com dividendos | 2,582 | 2,503 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,013 | 9,558 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 21,800 | 19,549 |
Tecnologia | 19,750 | 16,094 |
Serviços Financeiros | 15,310 | 16,715 |
Industriais | 9,730 | 11,059 |
Consumo Não-Cíclico | 9,720 | 11,898 |
Consumo Cíclico | 7,270 | 8,490 |
Serviços de Comunicação | 6,180 | 5,252 |
Materiais Básicos | 5,820 | 5,613 |
Energia | 3,070 | 2,656 |
Imóveis | 1,160 | 3,116 |
Utilidades | 0,200 | 1,652 |
Nº de participações compradas: 1,424
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,08 | - | - | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,63 | 92,20 | +0,13% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,51 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,45 | 220,60 | -0,27% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,41 | 89,05 | +0,20% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,39 | 370,390 | +0,51% | |
Crown Global Opportunities | - | 1,38 | - | - | |
Inst Schweizer Wohnbauhyp T | CH0328901761 | 1,15 | - | - | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,10 | 131,00 | -0,76% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,89 | 395.12 | +1.49% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,71B | 2,77 | 1,71 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPA2 | 3,71B | 0,94 | 1,26 | 3,17 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,71B | 2,82 | 1,99 | 3,59 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 1,89B | 18,13 | 9,03 | 12,86 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 1,89B | 18,00 | 8,48 | 12,20 |
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