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Institutional Bvg/lpp Flexible Fund B1 (0P00001QJ3)

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02/07 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,9B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  GAM Investment Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0020274947 
Classe de Ativo:  Ações
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 162,950 +0,230 +0,14%

Holdings 0P00001QJ3

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 (0P00001QJ3). Nossos dados do Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,010 46,240 37,230
Ações 38,000 38,000 0,000
Título 23,900 23,900 0,000
Conversíveis 0,080 0,080 0,000
Outros 29,000 29,000 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,174 17,681
Índice Preço/Valor Contábil 3,105 2,939
Índice Preço/Vendas 2,277 2,127
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,630 11,876
Retorno com dividendos 2,521 2,446
Crescimento de lucros em 5 anos 7,880 9,655

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 18,530 19,052
Tecnologia 18,500 17,341
Serviços Financeiros 16,360 17,885
Industriais 13,630 11,205
Consumo Não-Cíclico 8,510 10,183
Consumo Cíclico 7,890 8,559
Serviços de Comunicação 7,040 5,268
Materiais Básicos 5,450 5,100
Energia 2,030 2,239
Imóveis 1,160 3,123
Utilidades 0,900 1,749

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,507

Nº de participações vendidas: 17

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Assetimmo W CH0010493457 2,97 - -
  UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a IE00BD4TXV59 1,58 31,48 +0,99%
Assetimmo G CH0010493499 1,47 - -
  Nestle SA CH0038863350 1,34 79,59 +0,64%
  Roche Holding Participation CH0012032048 1,26 257,60 -0,96%
  Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D CH0112637647 1,22 367,270 +1,12%
  UBS CH Property Swiss Mixed Sima CH0014420878 1,07 153,40 -0,13%
  Novartis CH0012005267 0,99 96,80 -1,66%
  UBS (CH) – Gold (USD) A-dis CH0106027193 0,97 106,56 -0,50%
Crown Global Opportunities Vii Plc A - 0,90 - -

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Julius Baer Institutional BVG LPPB2 3,9B 0,66 3,03 3,58
  Julius Baer Institutional BVG LPP F 3,9B 0,60 2,76 3,31
  Aktien USA Passiv CHF E3 2,3B -8,64 7,88 10,12
  Aktien USA Passiv CHF A1 2,3B -8,37 8,75 11,05
  Aktien USA Passiv CHF D3 2,3B -8,53 8,20 10,42
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