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Jupiter Merlin Balanced Portfolio L Acc (0P00001CFY)

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 275,38M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Jupiter Unit Trust Managers Ltd
ISIN:  GB0031845141 
Classe de Ativo:  Outros
Jupiter Merlin Balanced Portfolio Acc 2,50 -0,00 -0,08%

Holdings 0P00001CFY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Merlin Balanced Portfolio Acc (0P00001CFY). Nossos dados do Jupiter Merlin Balanced Portfolio Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,53 32,98 31,45
Ações 64,67 64,67 0,00
Título 11,58 26,05 14,47
Conversíveis 0,13 0,13 0,00
Outros 22,09 23,19 1,10

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,41 15,87
Índice Preço/Valor Contábil 1,76 2,27
Índice Preço/Vendas 1,10 1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,95 9,79
Retorno com dividendos 3,19 2,69
Crescimento de lucros em 5 anos 9,44 10,67

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 17,48 16,79
Industriais 16,64 13,44
Tecnologia 16,12 17,06
Consumo Não-Cíclico 11,06 7,53
Saúde 10,32 11,30
Consumo Cíclico 8,86 10,51
Materiais Básicos 7,15 5,81
Serviços de Comunicação 4,94 6,58
Energia 4,89 5,11
Utilidades 1,29 3,13
Imóveis 1,26 4,45

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Jupiter Global Value I GBP Q Inc LU2622198526 15,22 - -
IFSL Evenlode Income C Inc GB00BD0B7G86 11,02 - -
  Jupiter Income Trust Inc GB0004791389 9,59 5,28 -1,01%
  Findlay Park American USD IE0002458671 8,37 214,520 -0,18%
  Man GLG UK Income Fund Professional Income Shares GB00B0117D35 8,29 1,31 -1,28%
Royal London Global Equity Income M Inc GB00BL6V1118 7,69 - -
WS Morant Wright Nippon Yield B Inc GB00B2R83B20 6,38 - -
Aegon High Yield Global Bd J Inc GBP Hdg IE000UF7H7U5 5,28 - -
Prevatt Global - 5,25 - -
Jupiter Global Sov Opp I GBP Inc HSC LU2589818124 4,99 - -

Outros principais fundos por Jupiter Unit Trust Managers Ltd

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Jupiter Merlin Balanced I Acc 1,52B 3,23 4,78 7,26
  Jupiter Merlin Balanced I Inc 148,13M 4,67 5,76 7,47
  Jupiter Merlin Balanced Portfolio I 6,12M 0,23 6,29 6,33
  Jupiter Distribution Inc 10,59M -0,52 -1,45 1,79
  Jupiter Distribution Acc 61,77M -0,52 -1,45 1,78
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